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Grupo Papelero Scribe, 8.875% 7apr2020, USD (FIGI RegS BBG00009G2F1, WKN A1AVWQ)

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状态
提前偿还
总量
250.000.000 USD
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
墨西哥
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    300.000.000 USD
  • 发行量
    250.000.000 USD
  • 最小申购数量
    2.000 USD
  • Common Code RegS
    050033961
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00009G2F1
  • SEDOL
    B5L3XR0
  • 代码
    SCRIBE 8.875 04/07/20 REGS

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简介
Grupo Papelero Scribe, S.A. de C.V. 为墨西哥市场生产纸制品。它提供教育材料和笔记本。Grupo Papelero Scribe, S.A. de C.V. 以前被称为 Papeles Industriales de Michoacán, S.A. de C.V. 该公司成立于2006年，总部位于墨西哥城，墨西哥。Grupo Papelero Scribe, S.A. de C.V. 作为 Corporación Scribe, S.A.P.I. de C.V. 的子公司运营。
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    Grupo Papelero Scribe
  • 部门
    企业
  • 行业
    纸浆与木材加工工业
发行量
  • 发行量
    300.000.000 USD
  • 发行量
    250.000.000 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    2.000 USD
  • 未偿还贷款本金
    *** USD
  • 整数倍
    *** USD
  • 票面价值
    1.000 USD
名录
  • 名录

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  • 发行
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  • 初始发行价 (收益率)
    (***%)
  • 地区分类
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  • 投资人类型
    ***
  • 替代目的
    General Corporate Purposes
    Working Capital
  • 发行
    Assuming the issuance of US$300 million principal amount of notes in this offering, we estimate that we will receive net proceeds of approximately US$294.9 million (Ps.3,854.34 million) after the initial purchasers’ discounts and commissions and the payment of estimated offering expenses. We expect to use the estimated net proceeds from the offering to repay US$262.6 million (Ps.3,432.2 million) of existing indebtedness under the Term Loan Facility of our Syndicated Loan Facility (as defined below) and the remainder The company intends to use to repay our existing obligations to KCM (as may be permitted) pursuant to the terms of the Syndicated Loan Facility and any amendment thereto or pursuant to any replacement revolving credit facility. Any further remaining net proceeds from the offering will be used for working capital and general corporate purposes.
发行参与者
  • 组织机构
    ***
  • 付款代理人
    ***
  • 受托机构
    ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN RegS
    ***
  • 债券 ID
    12323
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    050033961
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00009G2F1
  • FIGI 144A
    BBG00004HPN1
  • WKN 码
    A1AVWQ
  • SEDOL
    B5L3XR0
  • 代码
    SCRIBE 8.875 04/07/20 REGS
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
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