欧洲债券: Grupo Papelero Scribe, 8.875% 7apr2020, USD (USP49768AA59)

Name: 欧洲债券: Grupo Papelero Scribe, 8.875% 7apr2020, USD (USP49768AA59)
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发行量

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最小申购数量

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ISIN RegS

USP49768AA59
Common Code RegS

050033961
CFI RegS

DBFUGR
FIGI RegS

BBG00009G2F1
SEDOL

B5L3XR0
代码

SCRIBE 8.875 04/07/20 REGS

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发行信息

简介

Grupo Papelero Scribe, S.A. de C.V. produces paper products for the Mexican market. It offers educational material and notebooks. Grupo Papelero Scribe, S.A. de C.V. was formerly known as Papeles Industriales de Michoacán, S.A. de C.V. The company was founded in 2006 and is based in Mexico City, Mexico. Grupo Papelero Scribe, S.A. de C.V. operates as a subsidiary of Corporación Scribe, S.A.P.I. de C.V.

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Grupo Papelero Scribe
发行人 / 借款人全称

Grupo Papelero Scribe
部门

企业
行业

纸浆与木材加工工业

发行量

发行量

300.000.000 USD
发行量

250.000.000 USD

票面价值

最小申购数量

2.000 USD
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Assuming the issuance of US$300 million principal amount of notes in this offering, we estimate that we will receive net proceeds of approximately US$294.9 million (Ps.3,854.34 million) after the initial purchasers’ discounts and commissions and the payment of estimated offering expenses. We expect to use the estimated net proceeds from the offering to repay US$262.6 million (Ps.3,432.2 million) of existing indebtedness under the Term Loan Facility of our Syndicated Loan Facility (as defined below) and the remainder The company intends to use to repay our existing obligations to KCM (as may be permitted) pursuant to the terms of the Syndicated Loan Facility and any amendment thereto or pursuant to any replacement revolving credit facility. Any further remaining net proceeds from the offering will be used for working capital and general corporate purposes.

发行参与者

组织机构

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付款代理人

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受托机构

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转换和共享

转换条款

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附加信息

新闻

2016-12-05	S&P Global Ratings withdrew Local Currency LT credit rating for Grupo Papelero Scribe
2016-12-05	S&P Global Ratings withdrew Foreign Currency LT credit rating for Grupo Papelero Scribe

所有机构分析

代码

ISIN RegS

***
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

050033961
CFI RegS

DBFUGR
CFI 144A

DBFUGR
FIGI RegS

BBG00009G2F1
FIGI 144A

BBG00004HPN1
WKN 码

A1AVWQ
SEDOL

B5L3XR0
代码

SCRIBE 8.875 04/07/20 REGS
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

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债券分类

息票债券
排名: Undefined
Registered
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
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