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Dolphin Energy, 5.888% 15jun2019, USD (FIGI RegS BBG0000J35C9, WKN A1AKU7)

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欧洲债券

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  • 发行量
    1.250.000.000 USD
  • 发行量
    1.250.000.000 USD
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    100.000 USD
  • Common Code RegS
    044286939
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    DBFSGR
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    BBG0000J35C9
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    DOLNRG 5.888 06/15/19 REGS

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简介
阿布扎比的Dolphin Energy Limited公司于2007年7月开始天然气生产。这项独特的战略性能源倡议涉及从卡塔尔北部气田生产和加工天然气，并通过跨越阿联酋-卡塔尔联合水域的海底管道将精炼后的天然气运输到阿联酋。整个Dolphin天然气项目的建设——包括油井、海底管道、加工厂、出口管道和接收设施的总投资，使其成为中东有史以来最大的能源相关企业之一。Dolphin Energy是一家在阿布扎比成立的开发公司，旨在实施Dolphin天然气项目，并开展其他重要的能源相关开发项目，如Al Ain - Fujairah天然气管道。该管道于2003年12月完工，并于2004年1月投入使用，创造了海合会历史上首次跨境精炼天然气传输。Dolphin Energy的总体目标是为海合会公民创造长期的经济财富和新的商业机会，展望未来。
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发行量
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    1.250.000.000 USD
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    The net proceeds to be received by us from the sale of the bonds offered hereby will be equivalent to approximately $1,244,375,000, after deduction of underwriting commissions and payment of offering expenses. We will use the net proceeds from the offering of the bonds, together with the proceeds from the DEL Debt Facilities and the proceeds from the repayment to us of the Existing Upstream Loans, to (i) refinance our outstanding $2,450 million term loan facility; (ii) refinance our $1,000 million outstanding Islamic finance facility; (iii) finance approximately $580 million of capital expenditures relating to the construction of the Taweelah–Fujairah Pipeline, comprising approximately $507 million of future capital expenditures and approximately $73 million to be paid to our shareholders as a Distribution (to bring to approximately 30% the share of the projected capital costs of the Taweelah- Fujairah Pipeline that have already been funded by them through cash calls); (iv) pay approximately $110 million of financing fees, premiums and expenses attributable to the financing; and (v) make a loan to DIC in an amount equal to approximately $1,275 million. We can make no assurance that the Finance Plan will be completed as mentioned. Subject to any further qualifications or conditions in a Secured Debt Instrument, we will apply the proceeds of the Initial Secured Debt and Supplemental Debt solely towards (i) repaying the Existing Islamic Finance Facility and the Existing Term Loan Facility (together the ‘‘Existing Bridge Facilities’’); (ii) extending the DEL-DIC On-Loan to DIC; (iii) paying Financing Costs; (iv) making payments in connection with capital expenditures related to the construction of the Taweelah–Fujairah Pipeline; and (v) to the extent that there is any surplus, making distributions to our Shareholders. DIC will apply the proceeds of the DEL-DIC On-Loan solely towards (i) repaying the Existing Upstream Loan owed to us by DIC and (ii) paying Financing Costs. Oxy Upstream will apply the proceeds of the I
发行参与者
  • 组织机构
    ***, ***, ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

合同

  • 交叉违约

    ***

  • 付款限制

    ***

  • 债务分层限制

    ***

  • 债务限制

    ***

  • 关联交易限制

    ***

  • 其他

    ***

  • 合并限制

    ***

  • 商业活动限制

    ***

  • 契约中止条款

    ***

  • 子公司付款限制

    ***

  • 子公司债务限制

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代码

  • ISIN RegS
    ***
  • 债券 ID
    12721
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    044286939
  • 通用代码 144A
    044286963
  • CFI RegS
    DBFSGR
  • CFI 144A
    DBFSGR
  • FIGI RegS
    BBG0000J35C9
  • FIGI 144A
    BBG0000H2JV3
  • WKN 码
    A1AKU7
  • WKN 144A 码
    A1AKUS
  • SEDOL
    B3Z3W42
  • 代码
    DOLNRG 5.888 06/15/19 REGS
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
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