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欧洲债券: Telecom Argentina, 6.5% 15jun2021, USD (LCCAO, USP19157AR03)

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债券发行 | 借款人
借款人
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状态
已偿还
总量
103.690.000 USD
发行
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到期 (选择权)
*** (-)
应计利息 于
风险所在国
阿根廷
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  • 发行量
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  • ISIN RegS
    USP19157AR03
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发行信息

简介
Telecom Argentina provides fixed-line telecommunications and other telephone-related services to residential customers, businesses, and governmental agencies in Argentina and internationally. The company operates in three segments: Fixed Telecommunications Services, Personal Mobile Telecommunications Services, and Nucleo Mobile ...
Telecom Argentina provides fixed-line telecommunications and other telephone-related services to residential customers, businesses, and governmental agencies in Argentina and internationally. The company operates in three segments: Fixed Telecommunications Services, Personal Mobile Telecommunications Services, and Nucleo Mobile Telecommunications Services. It offers fixed services, including basic telephone services; interconnection services, which primarily include the access, termination, and long-distance transport of calls; and data transmission and Internet services comprising traditional broadband, Internet dedicated lines, private networks, national and international video streaming, radio and television signals transportation, and videoconferencing services. The company also sells mobile communication devices, such as handsets, tablets, modems mifi, and wingles.
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发行量
  • 发行量
    500.000.000 USD
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票面价值
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发行

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    (***%)
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    ***
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    We estimate that the net proceeds from the sale of the notes will be approximately U.S.$494.6 million, after deducting the initial purchasers discount and estimated offering expenses. The company intends to use the net proceeds from the sale of the notes as follows: to redeem in full the principal amount outstanding under the Series V Notes (approximately U.S.$286.4 million), which accrue interest at a 9.375% fixed rate per annum and mature on February 11, 2018, at a redemption price equal to 100% of outstanding principal amount and accrued and unpaid interest plus a 2% applicable premium; to redeem in full the aggregate principal amount outstanding under each of our Series I, II, III and IV Notes (approximately U.S.$12.4 million), which accrue interest at 8.75%, 9.375%, 9.625% and 9.375% per annum, respectively, and mature on February 11, 2018, at a redemption price equal to 100% of outstanding principal amount plus accrued and unpaid interest without any premium; to pay the outstanding principal amount under the 10-year Securities (approximately U.S.$80.3 million) at the maturity date on July 20, 2016, which accrue interest at a 4.5% per annum; and prepay in full our Syndicated Loan (as defined below), which matures on August 2, 2016 and accrues interest at adjusted BADLAR (Corregida) plus 4.85% per annum, at a redemption price equal to 100% of outstanding principal amount and accrued and unpaid interest plus the applicable premium calculated at the prepayment date (each of the debt instruments listed above is described in in Managements Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations Indebtedness).
发行参与者
  • 组织机构
    ***, ***, ***
  • 发行人的国际法律顾问
    ***
  • 发行人的地方法律顾问
    ***
  • 组织机构的国际法律顾问
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新闻

2024-04-27 S&P Global Ratings affirms Telecom Argentina at "CCC" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
2024-04-27 S&P Global Ratings affirms Telecom Argentina at "CCC" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
2024-03-19 S&P Global Ratings upgrades Foreign Currency LT credit rating of Telecom Argentina to "CCC" from "CCC-"; outlook stable
2024-03-19 S&P Global Ratings upgrades Local Currency LT credit rating of Telecom Argentina to "CCC" from "CCC-"; outlook stable
2023-10-27 Fitch Withdraws Previously Assigned Ratings on Telecom Argentina's Proposed New Notes (Rating action commentary)
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代码

  • 国家注册号
    LCCAO
  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00D23GNZ6
  • FIGI 144A
    BBG00D23GJV9
  • WKN 码
    A18240
  • WKN 144A 码
    A18241
  • SEDOL
    BZB1P56
  • 代码
    TECOAR 6.5 06/15/21 REGS
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
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  • 记帐式债券
  • 息票债券
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
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