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Rutas de Lima, 5.25% 30jun2039, PEN (FIGI BBG0087J13T4, XS1084504874)

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欧洲债券, 通货膨胀相关本金, Senior Secured

状态
流通中
总量
420.810.000 PEN
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
秘鲁
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    420.810.000 PEN
  • 发行量
    420.810.000 PEN
  • 美元等值
    122.971.946,2303 USD
  • 最小申购数量
    1.000 PEN
  • ISIN
    XS1084504874
  • Common Code
    108450487
  • CFI
    DAVSBR
  • FIGI
    BBG0087J13T4
  • 代码
    RUTLI 5.25 06/30/39 B

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简介
Rutas de Lima S.A.C. 从事秘鲁高速公路和道路的设计、建设、改善、运营、开发和维护。公司的新利马道路项目包括北泛美公路收费道路，覆盖约31.5公里（km）的收费道路，位于哈比奇大道和圣罗莎高架车辆交换处之间；以及南泛美公路收费道路，覆盖约54.1公里的收费道路，位于哈维尔·普拉多大道和普库萨纳区之间。其新利马道路项目还包括拉米罗·普里亚莱公路，覆盖约29.0公里的公路，位于埃维塔米恩托路和洛斯安赫莱斯桥之间。
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发行量
  • 发行量
    420.810.000 PEN
  • 发行量
    420.810.000 PEN
  • 未付面值金额
    420.810.000 PEN
  • 美元等值
    122.971.946 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    1.000 PEN
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    General Corporate Purposes
    Refinance
    Capital Expenditures
  • 发行
    The total gross proceeds from the sale of the Series A Notes and the Series B Notes will be S/.1,458.8 million and the net proceeds from the Series A Notes were 357,351,437.68 USD and will be applied by us as follows: (1) to pay commissions and estimated expenses related to the offering and the Initial Senior Loan Agreement payable by us; (2) to repay bridge loans in the amount of S/.55.0 million, with Banco de Credito del Peru and BBVA Banco Continental; and S/.19.6 million, with Banco de Credito del Peru, in total approximately 5.1% of the total proceeds from the offering, in each case together with accrued and unpaid interest (see “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations—Liquidity and Capital Resources—Indebtedness”); (3) to fund the expropriation of land and property easements necessary for the performance of the Mandatory Works; and (4) to fund Project Costs (excluding Project Costs payable in connection with the extension of the Ramiro Prialr highway), as described under “Project Sources and Uses of Funds” (approximately S/.2,882.7 million, of which total gross proceeds we will receive in the offering represent approximately 51.6%), including (i) to pay costs related to the EPC Contract with Odebrecht Peru Ingenieria y Construcciin S.A.C., which is a company within the Odebrecht Group (see “The Issuer, the Sponsor and the EPC Contractor”), (ii) to fund the Debt Service Reserve Account and O & M Reserve Account (see “Description of the Notes—Indenture—Covenants of the Issuer—Affirmative Covenants—Funding of Reserve Account”) and (iii) to make transfers to the Sub-Cuenta Recursos de la Concesion–Aportes Adicionales of the Payment Trust in an amount of S/.279.4 million.
发行参与者
  • 组织机构
    ***, ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

合同

  • 交叉违约

    ***

  • 付款限制

    ***

  • 债务分层限制

    ***

  • 债务限制

    ***

  • 关联交易限制

    ***

  • 其他

    ***

  • 合并限制

    ***

  • 商业活动限制

    ***

  • 契约中止条款

    ***

  • 子公司付款限制

    ***

  • 子公司债务限制

    ***

  • 子公司权利的指定 (受限制 / 不受限制)

    ***

  • 投资限制

    ***

  • 控制权变更

    ***

  • 留置限制

    ***

  • 评级触发

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  • 资产出售限制

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  • 返租资产出售限制

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  • 金融契约

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代码

  • ISIN
    XS1084504874
  • 债券 ID
    236890
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    108450487
  • CFI
    DAVSBR
  • FIGI
    BBG0087J13T4
  • 代码
    RUTLI 5.25 06/30/39 B
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Secured
  • Registered
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