欧洲债券: Banco Macro, 17.5% 8may2022, ARS (BACBO, USP1047VAG25)

Name: 欧洲债券: Banco Macro, 17.5% 8may2022, ARS (BACBO, USP1047VAG25)
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发行量

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CFI RegS

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简介

Banco Macro is the largest domestically-owned private bank in Argentina. It was founded in 1976 as a brokerage specializing in arbitrage, under the name Financiera Macro. It provides banking products and services to individuals, entrepreneurs, companies, and corporate customers. It offers various retail products and services, such as savings and checking accounts, time deposits, credit and debit cards, consumer finance loans, mortgage loans, car loans, overdrafts, credit-related services, home and car insurance coverage, tax collection, utility payments, automated teller machines (ATMs), and money transfer services. The company also provides personal loans, document discounts, mortgages, overdrafts, pledged loans, and credit card loans to retail customers. Its corporate banking products and services include deposits, lending, check cashing advances and factoring, guaranteed loans, and credit lines for financing foreign trade, and cash management services. Further, the company offers trust, payroll, and financial agency services, as well as corporate credit cards; and transaction services, such as cash management, customer collections, payments to suppliers, payroll administration, foreign exchange transactions, foreign trade services, corporate credit cards, and information services, such as Datanet and Interpymes services to corporate customers; and Internet banking services. The company is headquartered in Buenos Aires, Argentina.

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Banco Macro
发行人 / 借款人全称

Banco Macro
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Banco Macro, ordinary share
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替代目的

Our gross proceeds from the issuance and sale of the Notes are expected to be approximately US$300 million, before deduction of fees and expenses. Our net proceeds from the issuance and sale of the Notes are expected to be approximately US$298.950 million. The company intends to use the net proceeds from the issuance of the Notes (i) to refinance certain debt in the normal course of business, (ii) to make loans consistent with our commercial strategy and in accordance with Central Bank guidelines and (iii) for general working capital in Argentina, including to increase our liquidity levels and/or finance investment projects, in each case in accordance with the provisions of Article 36 of the Negotiable Obligations Law, Communication A 5390 of the Central Bank, as amended, and other applicable regulations. We will use any net proceeds of the issuance of notes under this program in compliance with the requirements of Article 36 of the Negotiable Obligations Law, Communication A 3046, of the Central Bank, as amended and modified by Communication A 5390, and other applicable regulations, as specified in the applicable pricing supplement and for the following purposes: - working capital in Argentina; - investments in tangible assets located in Argentina; - refinancing of outstanding debt; - contributions to the capital of a controlled or related corporation, provided that the latter uses the proceeds of such contribution for the purposes set forth above; or - making loans in accordance with Central Bank regulations provided that such loans are used for any of the above purposes.

发行参与者

组织机构

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存管机构

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付款代理人

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发行人的国际法律顾问

***
发行人的地方法律顾问

***
受托机构

***
组织机构的国际法律顾问

***
组织机构的地方法律顾问

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转换和共享

转换条款

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合同

交叉违约
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付款限制
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债务分层限制
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债务限制
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关联交易限制
***
其他
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合并限制
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商业活动限制
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契约中止条款
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子公司付款限制
***
子公司债务限制
***
子公司权利的指定 (受限制 / 不受限制)
***
投资限制
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控制权变更
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留置限制
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评级触发
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资产出售限制
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返租资产出售限制
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违约事件
***
金融契约
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集体行动
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附加信息

新闻

2024-02-28	Banco Macro Announces Results for the Fourth Quarter of 2023
2023-11-22	Banco Macro Announces Results for the Third Quarter of 2023
2023-08-08	Fitch Ratings affirms Banco Macro at "CCC-" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating)
2023-08-08	Fitch Ratings affirms Banco Macro at "CCC-" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating)
2023-08-07	Fitch Affirms Banco Macro S.A.'s IDRs at 'CCC-' (Rating action commentary)

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2022
I q 原件
II q 原件

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2021
I q 原件	I q 英语
II q 原件	II q 英语
III q 原件
	IV q 英语
2020
I q 原件	I q 英语
II q 原件	II q 英语
III q 原件	III q 英语
IV q 原件	IV q 英语
2019
I q 原件	I q 英语
II q 原件	II q 英语
III q 原件	III q 英语
IV q 原件	IV q 英语
2018
I q 原件	I q 英语
II q 原件	II q 英语
III q 原件	III q 英语
IV q 原件	IV q 英语
2017



IV q 原件

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国家注册号

BACBO
ISIN RegS

***
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DBFUGR
CFI 144A

DBFUGR
FIGI RegS

BBG00GMDNHL5
FIGI 144A

BBG00GK3JG45
WKN 144A 码

A19HBN
SEDOL

BYX1NT7
代码

BMAAR 17.5 05/08/22 REGS
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

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债券分类

息票债券
排名: Undefined
Registered
双货币债券
摊提
Callable
CDO
可交换的
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
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