SD Finance, 4.35% 25apr2027, EUR (FIGI BBG00GNQWCM5, MT0001431205, WKN A19GLS)

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国内债券, Senior Unsecured

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发行量

65.000.000 EUR
发行量

65.000.000 EUR
美元等值

74.173.775 USD
面值

100 EUR
ISIN

MT0001431205
CFI

DBFUFR
FIGI

BBG00GNQWCM5
代码

SDFINC 4.35 04/25/27

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SD Finance 是一家在马耳他注册的公司，是 SD Holdings Ltd 的子公司 - 控股公司，其业务范围包括持有或拥有除银行外的其他公司的证券。

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74.173.775 USD

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Refinance
Intercompany Loan
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The proceeds from the Bond Issue, which net of Bond Issue expenses are expected to amount to approximately €64,000,000, will be used by the Issuer for the following purposes, in the amounts and order of priority set out below: (i) a maximum amount of circa €53,500,000 of the net Bond Issue proceeds will be applied to the reduction of the bank indebtedness of the Group. Such amount will be advanced by the Issuer to: (a) two Group Subsidiaries, Seabank Hotel and Catering Limited and Hotel San Antonio Limited, for the refinancing of the outstanding HSBC Malta loans primarily applied for the purpose of financing capital expenditure related to db Seabank Resort & Spa and db San Antonio Hotel & Spa; and (b) to the Guarantor, for the purpose of repaying outstanding Banif Bank loans. (ii) a maximum amount of circa €9,550,000 in value of Bonds will be advanced to the Group Subsidiary Seabank Hotel and Catering Limited, which, in terms of a placement agreement, has agreed to subscribe for such amount in value of Bonds required in order to finance the redemption by Seabank Hotel and Catering Limited of a total of 4,101,020 redeemable preference shares of a nominal value of €2.329373 per share held by the Preference Shareholders. The said preference shares shall be redeemed in exchange for 95,500 Bonds to be advanced by the Issuer to the Preference Shareholders (on the instructions of Seabank Hotel and Catering Limited); and (iii) the remaining balance of the net Bond Issue proceeds, amounting to almost €1,000,000, will be advanced to the Parent for the general corporate funding purposes of the Group.

发行参与者

组织机构

***

转换和共享

转换条款

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合同

交叉违约
***
付款限制
***
债务分层限制
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债务限制
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关联交易限制
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其他
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合并限制
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商业活动限制
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契约中止条款
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子公司付款限制
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子公司债务限制
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子公司权利的指定 (受限制 / 不受限制)
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投资限制
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控制权变更
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留置限制
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评级触发
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返租资产出售限制
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违约事件
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金融契约
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集体行动
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代码

ISIN

MT0001431205
债券 ID

316317
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUFR
FIGI

BBG00GNQWCM5
WKN

A19GLS
代码

SDFINC 4.35 04/25/27
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Senior Unsecured
Registered
Non-complex financial instruments (MiFID)
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
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