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Seven Energy, 10.25% 11oct2021, USD (FIGI RegS BBG0077G4D71, XS1093755194, WKN A1ZMR4)

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欧洲债券, 浮动利率, 重组, 实物支付债券, Senior Secured

状态
违约
总量
12.604.980 USD
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
尼日利亚
实时利率
-
价
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  • 发行量
    300.000.000 USD
  • 发行量
    12.604.980 USD
  • 最小申购数量
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS1093755194
  • Common Code RegS
    109375519
  • CFI RegS
    DBZNFR
  • FIGI RegS
    BBG0077G4D71
  • SEDOL
    BRHY939
  • 代码
    SEVENE 10.25 10/11/21 REGS

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发行信息

简介
Seven Energy 是一家尼日利亚本土的石油和天然气勘探、开发、生产和分销公司，愿景是成为尼日利亚国内市场用于发电和工业消费的领先气体供应商。我们旨在通过发展我们的上游和中游业务组合来实现这一目标，创造长期可持续增长。我们的商业模式旨在从我们的上游勘探、评估、开发和生产资产到中游活动（包括加工和分销基础设施的所有权以及向最终用户的营销）捕捉价值链。这一模式得到经验丰富的董事会和高级管理团队、高标准的公司治理和企业社会责任的支持，并以稳健的运营和财务控制为基础。Seven Energy 总部设在拉各斯和伦敦，拥有超过350 MMboe的上游储量和资源基础，中游加工能力为200 MMcfpd，天然气管道网络长260公里，分销能力为600 MMcfpd，并已签订长期天然气销售协议，向尼日利亚国内市场供应超过1.3 Tcf的天然气。在尼日利亚，Seven Energy 通过其全资和主要子公司 Seven Exploration & Production 和 Accugas 进行运营。
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发行量
  • 发行量
    300.000.000 USD
  • 发行量
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  • 地区分类
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  • 投资人类型
    ***
  • 替代目的
    General Corporate Purposes
    Working Capital
    Capital Expenditures
  • 发行
    On the Issue Date, the Issuer will issue the Notes and the NSIA Notes. The company intends to use the proceeds from the Notes, the NSIA Notes and the Second Equity Tranche (i) to redeem all of our outstanding Convertible Bonds due 2014, (ii) to repay and cancel each of (a) the Reserve Based Lending Facility, (b) the Working Capital Facility and (c) the Discount House Loan (including, in each case, any termination fees related thereto), (iii) to fund capital expenditures related to construction of our gas pipelines and associated facilities, (iv) to pay fees and expenses incurred in connection with the Refinancing (as defined below) and (iv) for general corporate purposes. We collectively refer to these transactions as the Refinancing. The company intends to use the proceeds from the Notes, the NSIA Notes and the Second Equity Tranche (i) to redeem all of our outstanding Convertible Bonds, (ii) to repay and cancel each of (a) the Reserve Based Lending Facility, (b) the Working Capital Facility and (c) the Discount House Loan (including, in each case, any termination fees related thereto), (iii) to fund capital expenditures related to construction of our gas pipelines and associated facilities, (iv) to pay fees and expenses incurred in connection with the Offering and the NSIA Notes and (v) for general corporate purposes. The proceeds will initially be used by the Issuer to make one or more proceeds loans (Proceeds Loan) to Seven Energy pursuant to a Proceeds Loan Agreement to be entered into on the Issue Date, pursuant to which the Issuer will on-lend the proceeds from the Notes and NSIA Notes to Seven Energy, which will then use the proceeds as described below.
发行参与者
  • 组织机构
    ***, ***, ***
  • 发行人的国际法律顾问
    ***
  • 发行人的地方法律顾问
    ***
  • 组织机构的国际法律顾问
    ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

合同

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代码

  • ISIN RegS
    XS1093755194
  • 债券 ID
    94403
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    109375519
  • 通用代码 144A
    109375438
  • CFI RegS
    DBZNFR
  • CFI 144A
    DBZNFR
  • FIGI RegS
    BBG0077G4D71
  • FIGI 144A
    BBG0078P3QM5
  • WKN 码
    A1ZMR4
  • WKN 144A 码
    A1ZMR5
  • SEDOL
    BRHY939
  • 代码
    SEVENE 10.25 10/11/21 REGS
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***
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