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Telenet Group Holding, 6.75% 15aug2024, EUR (FIGI RegS BBG00393F581, XS0783935306, WKN A1G8LM)

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欧洲债券

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发行
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比利时
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价
收益率/久期
  • 发行量
    250.000.000 EUR
  • 发行量
    250.000.000 EUR
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS0783935306
  • Common Code RegS
    078393530
  • CFI RegS
    DYVXXR
  • FIGI RegS
    BBG00393F581
  • SEDOL
    BQS39N8
  • 代码
    TNETBB 6.75 08/15/24 REGS

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简介
Telenet Group 是比利时最大的有线宽带服务提供商。其业务包括提供模拟和数字有线电视、固定和移动电话服务，主要面向佛兰德斯和布鲁塞尔地区的住宅客户。此外，Telenet 还以其品牌 Telenet Solutions 为比利时和卢森堡的商业客户提供服务。
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发行量
  • 发行量
    250.000.000 EUR
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票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
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  • 发行
    The net proceeds from the sale of the Notes offered hereby, together with the fees payable to the Issuer by Telenet International Finance under the Fee Letter, as described below, was €700 million. The Issuer used the proceeds from the 2022 Notes and the 2024 Notes to fund the 2022 Finco Loan and the 2024 Finco Loan, respectively, each denominated in euro, in aggregate principal amounts equal to the aggregate principal amount of the 2022 Notes and 2024 Notes, respectively, under two new additional facilities (Facility U and Facility V, respectively) borrowed by Telenet International Finance under the Senior Credit Facility. Telenet intends to use the gross proceeds from the Finco Loans for the conditional Voluntary Self Tender and for general corporate purposes, which may include distributions to Telenet’s direct and indirect shareholders, share buybacks or a refinancing of outstanding debt. If no or not all shares are tendered in the Voluntary Self Tender, or if the Voluntary Self Tender does not take place, Telenet may use the proceeds to complete the Special Optional Redemption in respect of the 2022 Notes or may apply the proceeds for general corporate purposes of the Telenet Group, which may include distributions to Telenet’s direct and indirect shareholders, share buybacks or a refinancing of outstanding debt. Under the Fee Letter, Telenet International Finance will pay the Issuer an upfront fee in an amount equal to the Initial Purchaser’s commissions and certain expenses incurred in connection with the offering. As Telenet Group Holding will consolidate the Issuer following the issuance of the Notes, the Finco Loans and Telenet International Finance’s payment of the upfront fees to the Issuer will be eliminated in consolidation. For a description of the Telenet Fee Letter, see “Description of the Notes—Certain Transaction Documents” and “Description of the Senior Credit Facility and Related Agreements—Description of the Related Agreements”.
发行参与者
  • 组织机构
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  • 存管机构
    ***, ***
  • 付款代理人
    ***
  • 受托机构
    ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN RegS
    XS0783935306
  • 债券 ID
    95115
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    078393530
  • 通用代码 144A
    078393513
  • CFI RegS
    DYVXXR
  • CFI 144A
    DYFXXR
  • FIGI RegS
    BBG00393F581
  • FIGI 144A
    BBG0039405C0
  • WKN 码
    A1G8LM
  • WKN 144A 码
    A1G8TD
  • SEDOL
    BQS39N8
  • 代码
    TNETBB 6.75 08/15/24 REGS
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
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