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Energia Eolica, 6% 30aug2034, USD (FIGI RegS BBG007QVG3K1)

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欧洲债券, 追溯, 绿色债券, Senior Secured

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    CONGLO 6 08/30/34 REGS

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简介
Energia Eolica 是一家秘鲁风能开发商，计划于2012年开始运营该国首批风能发电项目——Cupisnique风电场（80MW，拉利伯塔德地区）和Talara风电场（30MW，皮乌拉地区）。该公司拥有这些项目的最终特许权，并在去年的拍卖中获得了为期20年供应500MW可再生能源的合同。Energia Eolica 成立于2007年，总部位于秘鲁利马。
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    The net proceeds of the notes to us is approximately U.S.$197,561,760. We will use the net proceeds of the Notes solely (a) to refinance the existing financial indebtedness in relation to the Green Assets through repayment of all outstanding principal and accrued and unpaid interest equal to U.S.$116.7 million under the existing senior secured credit facility, plus the payment of a prepayment fee of U.S.$0.038 million and accrued interest up to the disbursement date; (b) to repay U.S.$33.3 million of outstanding principal and accrued and unpaid interest as of September 30, 2014 under certain of our existing affiliate loans and management services payable, plus the payment of accrued and unpaid interest up to the disbursement date; (c) to provide an estimated U.S.$10.8 million subordinated intercompany loan to ContourGlobal Latam; (d) to make the Vestas Escrow Payment, estimated to be U.S.$21.9 million, constituting remaining engineering, procurement, construction and development costs relating to the Projects; (e) to provide for the initial funding of the O&M Reserve Account in an amount equal to U.S.$1.9 million and of the Debt Service Reserve Account in an amount equal to U.S.$9.1 million (consisting of an initial contribution of U.S.$6.2 million and the Additional DSRA Payment, both components of which shall be funded from the proceeds of the Notes); (f) to pay the fees and expenses related to the offering of the Notes; and (g) for general corporate purposes relating to the operation and maintenance of the Projects.
发行参与者
  • 组织机构
    ***, ***
  • 存管机构
    ***, ***
  • 发行人的国际法律顾问
    ***
  • 发行人的地方法律顾问
    ***
  • 组织机构的国际法律顾问
    ***
  • 组织机构的地方法律顾问
    ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN RegS
    ***
  • 债券 ID
    100999
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFSBR
  • CFI 144A
    DBFSBR
  • FIGI RegS
    BBG007QVG3K1
  • FIGI 144A
    BBG007QVFZN8
  • 代码
    CONGLO 6 08/30/34 REGS
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
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