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欧洲债券: PDVSA, 12.750% 17feb2022, USD
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证券交易所和场外交易市场

发行信息

简介
Petroleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) is the Venezuelan state-owned petroleum company. It has activities in exploration, production, refining and exporting oil, as well as exploration and production of natural gas. Since its founding on 1 January ...
Petroleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) is the Venezuelan state-owned petroleum company. It has activities in exploration, production, refining and exporting oil, as well as exploration and production of natural gas. Since its founding on 1 January 1976 with the nationalization of the Venezuelan oil industry, PDVSA has dominated the oil industry of Venezuela, the world's fifth largest oil exporter.
  • 借款人
    跳转发行人的页面
    PDVSA
  • Full borrower / issuer name
    Petroleos de Venezuela, S.A.
  • 部门
    企业
  • 行业
    石油天然气行业
  • 保证人
交易额
  • Placement amount
    3.000.000.000 USD
  • 发行量
    3.000.000.000 USD
  • 未付面值金额
    1.000.200.000 USD
票面价值
  • 最低结算金额
    100 USD
  • 未偿还贷款本金
    33,34 USD
  • 面值 整倍数
    100 USD
  • 票面价值
    100 USD

现金流参数

  • 票面利率
    12.75%
  • 计息基准
    30/360 (30/360 ISDA)
  • 起息日
    2011-02-17
  • 定期支付息票
    2 年度
  • 赎回价格
    100%
  • 到期
    2022-02-17

现金流

国际债券的计算是基于最低交易手数进行的

提前赎回条款

还本付息

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发行日期

  • 配售方式
    公开认购
  • 订单
    2011-02-09 - 2011-02-11
  • 发行日发行人信用评级 (M/S&P/F)
    B1 / - / -
  • 配售
    2011-02-10
  • 初始发行价(收益率)
    100% (12,75%)
  • 发行时的久期
    5,82 年份
  • 请求
    9.000.000.000 USD
  • 替代目的
    The net proceeds of this offering, after deducting the estimated discounts, commissions and offering expenses payable by us, were approximately U.S. $2,994,533,685.91. We will use the net proceeds from the sale of the Notes, after deducting fees and commissions from the offering, for general corporate purposes including financing of capital expenditures and social development expenses.
  • 名录
    Luxembourg S.E., Berlin Exchange
发行参与者
  • 组织机构
    Citigroup, Credit Suisse
  • 发行人的国际法律顾问
    Shearman & Sterling
  • 受托机构
    Wilmington Trust Company
  • 组织机构的国际法律顾问
    Davis Polk & Wardwell

合同

  • 交叉违约
  • 付款限制
  • 债务分层限制
  • 债务限制
  • 关联交易限制
  • 合并限制
  • 商业活动限制
  • 契约中止条款
  • 子公司付款限制
  • 子公司债务限制
  • 子公司权利的指定(受限制 / 不受限制)
  • 投资限制
  • 控制权变更
  • 留置限制
  • 评级触发
  • 资产出售限制
  • 返租资产出售限制
  • 违约事件
  • 金融契约
  • 集体行动

附加信息

The bonds will be sold in bolivars at the predefined exchange rate of VEF4.3 per 1 USD.

最近一次的发行

代码

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    059352415
  • 通用代码 144A
    059352261
  • CFI RegS
    DBFGFR
  • CFI 144A
    DBFGFR
  • FIGI RegS
    BBG001J4CF10
  • FIGI 144A
    BBG001HZXS30
  • WKN 码
    A1GMW8
  • WKN 144A 码
    A1GMRZ
  • SEDOL
    1120184
  • 股票代号
    PDVSA 12.75 02/17/22 REGS
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    BON7

评级



债券分类

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  • 息票债券
  • Senior Unsecured
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