Carlson Wagonlit Travel, 6.875% 15jun2019, USD (FIGI RegS BBG002Z3GT09, WKN A1G4VX)

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欧洲债券, Subordinated Unsecured

状态

提前偿还

总量

415.000.000 USD

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

法国

实时利率

价

收益率/久期

Carlson Wagonlit Travel 債券以 USD 計價，屬於 Subordinated Unsecured 類別的債務工具，到期日期為 2019-06-15。该债券的票息条款如下：6,88%；向持有人支付票息的频率为每年2次。该债券已获得2家评级机构的评级。該債券的最新狀態為提前偿还，風險國家為法国。該債券的最新價格為 88% and 119%。修正久期為 2,15，反映債券對市場利率變動的敏感度。在此页面，您可以跟踪来自5个来源（例如交易所和市场参与者）的报价，包括在有数据时的买价和卖价，并了解债券价格和收益率随时间的变化。發行的主要參數包括最低交收金額 200.000 USD、認購金額 465.000.000 USD 及尚未償還金額 415.000.000 USD，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。該發行包含內置認購期權，詳情載於發行章程的攤還時間表。這意味着發行人可於指定日期提前贖回該發行。也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN FIGI - BBG002Z3GT09, CFI - DBFGGR, Ticker - CARWAG 6.875 06/15/19 REGS。.

发行量

465.000.000 USD
发行量

415.000.000 USD
最小申购数量

200.000 USD
CFI RegS

DBFGGR
FIGI RegS

BBG002Z3GT09
SEDOL

B87M402
代码

CARWAG 6.875 06/15/19 REGS

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发行信息

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Carlson Wagonlit Travel (CWT) 是一家由Carlson Companies持有的私人旅行管理公司，服务于商务和休闲客户。

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Carlson Wagonlit Travel
发行人 / 借款人全称

Carlson Wagonlit Travel
部门

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行业

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发行量

发行量

465.000.000 USD
发行量

415.000.000 USD

票面价值

最小申购数量

200.000 USD
未偿还贷款本金

*** USD
整数倍

*** USD
票面价值

1.000 USD

名录

名录

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基准利率

***

票面利率

***

计息基准

***

起息日

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定期支付息票

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支付货币

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到期日

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早赎日期

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投资人类型

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替代目的

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发行

The estimated net proceeds from this Offering were $828 million after deducting the Initial Purchasers’ discount and offering expenses incurred by the Issuer. The Issuer used the net proceeds from this Offering, together with cash on hand, to (i) repay in full the Senior Secured Facilities, in the amount of approximately $491 million, including accrued and unpaid interest, (ii) redeem the outstanding Floating Rate Notes, in the amount of approximately $374 million, including accrued and unpaid interest through (but excluding) the redemption date of June 15, 2012, and (iii) pay approximately $28 million of fees and expenses related to the Offering.

发行参与者

组织机构

***, ***, ***, ***, ***
存管机构

***, ***

转换和共享

转换条款

***

代码

ISIN RegS

***
债券 ID

153915
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DBFGGR
CFI 144A

DBFGGR
FIGI RegS

BBG002Z3GT09
FIGI 144A

BBG002YDSJ70
WKN 码

A1G4VX
SEDOL

B87M402
代码

CARWAG 6.875 06/15/19 REGS
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

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债券分类

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Subordinated Unsecured
Registered
次级
摊提
Callable
CDO
可交换的
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浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
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永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
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