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欧洲债券: Ardshinbank (Industrial Construction Bank), 12% 29jul2020, USD (XS1117287638)

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Senior Unsecured

状态
提前偿还
总量
100.000.000 USD
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
亚美尼亚
实时利率
-
-
收益率/久期
-
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  • 发行量
    100.000.000 USD
  • 发行量
    100.000.000 USD
  • 最小申购数量
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS1117287638
  • Common Code RegS
    111728763
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG009PGZXQ8
  • 代码
    ARBANK 12 07/29/20 REGS

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发行信息

简介
Ardshinbank is a universal financial and credit institution offering a full range of banking services. "Ardshinbank" CJSC is a member of the Union of Banks of Armenia, the Armenian-Georgian Association of Business Cooperation, "NASDAQ OEMKS Armenia" ...
Ardshinbank is a universal financial and credit institution offering a full range of banking services. "Ardshinbank" CJSC is a member of the Union of Banks of Armenia, the Armenian-Georgian Association of Business Cooperation, "NASDAQ OEMKS Armenia" OJSC, the settlement system of the RA Central Securities Depository, an affiliated member of MasterCard Europay, a principal member of the Visa International payment system, a shareholder of the SWIFT International Telecommunication Financial System, Artsakh HPP OJSC, a full member and shareholder of the ArCa processing company. The bank has 63 branches in Yerevan, regions of Armenia and the Nagorno-Karabakh Republic, as well as a representative office in Paris.
发行量
  • 发行量
    100.000.000 USD
  • 发行量
    100.000.000 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    200.000 USD
  • 未偿还贷款本金
    *** USD
  • 整数倍
    *** USD
  • 票面价值
    1.000 USD
名录
  • 名录
    ***

现金流参数

  • 基准利率
    ***
  • 票面利率
    ***
  • 计息基准
    ***
  • 营业日调整规则
    下一营业日
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
  • 支付货币
    ***
  • 到期日
    ***
  • 早赎日期
    ***

现金流

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提前赎回条款

***

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发行

  • 配售方式
    公开认购
  • 流通范围
    公开
  • 发行
    ***
  • 初始发行价 (收益率)
    (***%)
  • 地区分类
    ***
  • 投资人类型
    ***
  • 替代目的
    The gross proceeds from the Notes will be used by the Issuer for the sole purpose of financing the Loan to Ardshinbank. The net proceeds of the Loan (after deduction of any commissions and expenses payable by Ardshinbank in connection with the Notes, the Loan and the Tender Offer and Consent Solicitation), which are expected to amount to approximately U.S.$ 97,000,000, will be used by Ardshinbank for the following purposes: (i) to finance the purchase of U.S.$ 59,000,000 aggregate principal amount of the 2017 Notes tendered and accepted for purchase in accordance with the Tender Offer and Consent Solicitation and the payment of accrued interest to the date of payment on such 2017 Notes in the amount of U.S.$ 983,333.34; (ii) to finance the payment of a consent fee to holders of 2017 Notes who have delivered consents in accordance with the Tender Offer and Consent Solicitation in the amount of U.S.$ 750,000; (iii) to finance the payment of an incentive fee in the amount of U.S.$ 116,500 to holders of 2017 Notes whose 2017 Notes have been tendered and accepted in accordance with the Tender Offer and Consent Solicitation; (iv) to finance the payment of Armenian withholding tax applicable to the payment of accrued interest to holders of the 2017 Notes tendered and accepted for purchase per item (i) above, the payment of the consent fee per item (ii) above and the payment of the incentive fee per item (iii) above, such withholding at the rate of 10% on the amount paid (subject to possible reduction if relevant double tax treaties can be applied); (v) to refinance up to U.S.$ 39,000,000 of Ardshinbanks indebtedness under an existing U.S.$ 71,300,000 facility provided by a large international financial institution; and (vi) to the extent net proceeds remain, for general lending to corporate and retail clients.
发行参与者
  • 组织机构
    ***
  • 付款代理人
    ***
  • 发行人的国际法律顾问
    ***
  • 发行人的地上市法律顾问
    ***
  • 发行人的地方法律顾问
    ***
  • 受托机构
    ***
  • 组织机构的国际法律顾问
    ***
  • 组织机构的地上市律顾问
    ***
  • 组织机构的地方法律顾问
    ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

合同

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附加信息

最近一次的发行

代码

  • ISIN RegS
    XS1117287638
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    111728763
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • CFI 144A
    DBFSGR
  • FIGI RegS
    BBG009PGZXQ8
  • FIGI 144A
    BBG009PH0C80
  • WKN 码
    A1Z4KX
  • WKN 144A 码
    A19A91
  • 代码
    ARBANK 12 07/29/20 REGS
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 非流通证券
  • 赎回关联与
  • 重组
  • 零售债券
  • 担保债券
  • 证券
  • 结构性产品
  • 商业债券
  • 次级
  • 伊斯兰债券
  • 追溯

重组

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