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Bread Financial Holdings, 5.25% 15nov2023, EUR (FIGI RegS BBG00BDK4387, XS1117279452, WKN A18U16)

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状态
提前偿还
总量
300.000.000 EUR
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
美国
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    300.000.000 EUR
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS1117279452
  • Common Code RegS
    111727945
  • CFI RegS
    DBVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00BDK4387
  • SEDOL
    BYX3VV1
  • 代码
    BFH 5.25 11/15/23 REGS

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发行信息

简介
Bread Financial Holdings Inc（前身为Alliance Data Systems CORP）提供数据驱动和基于交易的营销以及客户忠诚度解决方案。公司提供一系列集成的外包营销解决方案，包括客户忠诚度计划、数据库营销服务、咨询、分析和创意服务、电子邮件营销以及私人标签和联名零售信用卡。
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发行量
  • 发行量
    300.000.000 EUR
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
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  • 票面价值
    1.000 EUR
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发行

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  • 流通范围
    公开
  • 发行
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  • 初始发行价 (收益率)
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  • 地区分类
    ***
  • 投资人类型
    ***
  • 替代目的
    General Corporate Purposes
  • 发行
    The company estimates that the net proceeds from this offering will be approximately $329.5 million, after deducting the initial purchasers’ discounts and estimated expenses of the offering payable by us. The company intends to use approximately $111.8 million (EUR100.0 million) of the net proceeds from this offering for general corporate purposes, which may include the funding of the purchase price for the acquisition of an additional 10% interest in BrandLoyalty, with the remaining net proceeds to be used to repay a portion of the outstanding indebtedness under our revolving credit facility provided for in the 2013 Credit Agreement. For purposes of calculating the net proceeds in U.S. dollars, the company used the exchange rate as of September 30, 2015 of EUR1 to $1.1177. See “Capitalization.” As of September 30, 2015, the company had $749.0 million in outstanding indebtedness under our revolving credit facility provided for in the 2013 Credit Agreement, with a weighted average interest rate of 2.2%. The revolving credit facility matures in part on July 10, 2018 with the majority maturing on December 8, 2019. Total availability under this revolving credit facility at September 30, 2015 was $551.0 million. See “Description of Other Indebtedness—2013 Credit Agreement.” Affiliates of all of the initial purchasers are lenders and/or agents under our revolving credit facility and will receive their pro rata portion of the net proceeds from this offering that will be used to repay a portion of the outstanding indebtedness under our revolving credit facility. See “Plan of Distribution.” 36 Capitalization The following table sets forth our cash and cash equivalents and capitalization as of September 30, 2015: • on an actual basis; and • on an as adjusted basis after giving effect to this offering and the application of the net proceeds of this offering.
发行参与者
  • 组织机构
    ***, ***, ***

转换和共享

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代码

  • ISIN RegS
    XS1117279452
  • 债券 ID
    177925
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    111727945
  • 通用代码 144A
    111727953
  • CFI RegS
    DBVNBR
  • CFI 144A
    DYFXXR
  • FIGI RegS
    BBG00BDK4387
  • FIGI 144A
    BBG00BFMXX01
  • WKN 码
    A18U16
  • WKN 144A 码
    A2RXD4
  • SEDOL
    BYX3VV1
  • 代码
    BFH 5.25 11/15/23 REGS
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
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