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Transener, 8.875% 15dec2016, USD (FIGI RegS BBG0000GD927)

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债券发行 | 借款人
借款人
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  • Common Code RegS
    028038526
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    DBFUGR
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    TRANAR 8.875 12/15/16 REGS

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简介
Transener 是一家总部位于阿根廷的公司，主要从事高压电力的供应和分销。它拥有一个由大约8800公里输电线路组成的国家输电网络，以及由其持有90%股份的子公司Empresa de Transporte de Energia Electrica por Distribucion Troncal de la Provincia de Buenos Aires SA (Transba)运营的超过5000公里线路。此外，它还提供诸如线路和变电站维护、线路和变电站运营、输电工程监督和检查、工程和咨询等专业服务。它拥有99%股份的子公司Transener Internacional Ltda。Transener 由Citelec SA持有52.65%的股份。
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发行量
  • 发行量
    220.000.000 USD
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    We estimate that the net proceeds from the sale of the Notes will be approximately US$217.5 million after deducting the Dealers' discount and estimated offering expenses. The company intends to use the net proceeds from this offering to refinance a portion of our existing indebtedness and for working capital purposes in Argentina in accordance with the requirements of Article 36 of the Negotiable Obligations Law and other applicable regulations. Specifically, we plan to repurchase Par Notes that are validly tendered to us pursuant to the Tender Offer and the Proxy Solicitation and to make ancillary payments thereto. As of September 30, 2006, the outstanding aggregate principal amount of the Par Notes was US$53.6 million. This amount has not changed since September 30, 2006. The Par Notes currently bear interest at a rate of 3.00%. We also plan to use the proceeds to redeem all of our outstanding Discount Notes, which currently bear interest at a rate of 9.00% per annum. As of September 30, 2006, the outstanding aggregate principal amount of the Discount Notes was US$197.3 million. This amount has not changed since September 30, 2006. On December 15, 2006, we will make an amortization and interest payment of US$1.5 million for the Par Notes and US$11.4 million for the Discount Notes. These amortization and interest payments will not be paid with the net proceeds from the sale of the Notes. See “Capitalization” and “Description of Refinancing.” RATING The Notes have been rated raBBB in Argentina and B internationally by S&P and BBB+ in Argentina and B internationally by Fitch. A credit rating is not a recommendation to buy, sell or hold the Notes and may be subject to revision, suspension or withdrawal at any time. As required by Section 36 of the Negotiable Obligations Law, we will use any net proceeds from the offer and sale of any Notes issued under the Program for one or more of the following purposes: (i) to invest in tangible assets located in Argentina, (ii) for working capital to be used in Argentina, (iii)
发行参与者
  • 组织机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN RegS
    ***
  • 债券 ID
    18247
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    028038526
  • 通用代码 144A
    028038461
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG0000GD927
  • FIGI 144A
    BBG0000GD8W6
  • SEDOL
    BDD4C70
  • 代码
    TRANAR 8.875 12/15/16 REGS
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
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