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CITGO Petroleum, 6.25% 15aug2022, USD (FIGI RegS BBG006W7SY46, WKN A1ZMP6)

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欧洲债券, Senior Secured

债券发行 | 借款人
借款人
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状态
提前偿还
总量
646.613.000 USD
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
美国
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    646.613.000 USD
  • 最小申购数量
    1.000 USD
  • CFI RegS
    DBFSGR
  • FIGI RegS
    BBG006W7SY46
  • 代码
    CITPET 6.25 08/15/22 REGS

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简介
CITGO Petroleum 是 PDV America 的运营子公司，而 PDV America 本身是 PDVSA 的子公司。
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发行量
  • 发行量
    646.613.000 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    1.000 USD
  • 未偿还贷款本金
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    We expect the net proceeds we receive from the offering of the notes to be approximately $635 million, after deducting the initial purchasers’ discounts and estimated offering expenses payable by us. The company intends to use the net proceeds we receive from this offering, together with the proceeds we receive from borrowings under the term loan facility that is part of the New Senior Credit Facility and cash on hand, to (i) repay all amounts outstanding under our Existing Senior Credit Facility, (ii) purchase in the Tender Offer and/or redeem any and all of our outstanding Existing Senior Secured Notes and (iii) pay a $300 million dividend to our shareholder.
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新闻

2023-09-15 新发行: CITGO Petroleum发行欧洲债券 (USU17185AH96), 票面利率为8.375% 发行总量为USD 1100.0百万, 将于2029年到期。
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代码

  • ISIN RegS
    ***
  • 债券 ID
    189355
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFSGR
  • CFI 144A
    DBFSGR
  • FIGI RegS
    BBG006W7SY46
  • FIGI 144A
    BBG006SBHY35
  • WKN 码
    A1ZMP6
  • WKN 144A 码
    A1ZMNS
  • 代码
    CITPET 6.25 08/15/22 REGS
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***
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  • Senior Secured
  • Registered
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
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  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
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  • 重组
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