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Koc Holding, 5.25% 15mar2023, USD (FIGI RegS BBG00CF5TFW5, XS1379145656, WKN A18Y4V)

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欧洲债券, Senior Unsecured, Callable

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状态
已偿还
总量
750.000.000 USD
发行
2016-03-09
到期 (选择权)
2023-03-15 (-)
应计利息
风险所在国
土耳其
实时利率
-
价
100,02% (指示性)
Cbonds Estimation
收益率/久期
-1,882% 到期 / 0,00
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计算器 计算器是什么？
  • 发行量
    750.000.000 USD
  • 发行量
    750.000.000 USD
  • 最小申购数量
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS1379145656
  • Common Code RegS
    137914565
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00CF5TFW5
  • SEDOL
    BZ3CLG0
  • 代码
    KCHOL 5.25 03/15/23 REGS

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发行信息

简介
Koc Holding A.S. 是土耳其最大的工业集团。Koc 家族，土耳其最富有的家族之一，控制着这家总部位于伊斯坦布尔Nakkastepe的公司。Vehbi Koc 于1926年创立了他的第一家公司，并在1963年11月20日将所有以他名字命名的公司整合到Koc Holding旗下，以便集中管理这些公司并提供最佳资源分配。

Koc Holding 成立于1926年，已成为欧洲最大的公司之一。

16家Koc集团公司的股票在伊斯坦布尔证券交易所交易；这些集团总共包括113家公司，90,000名员工，以及14,000家经销商、代理商和售后服务人员。Koc Holding 是唯一一家入选《财富》全球500强榜单的土耳其公司。《财富》全球500强在2011年将Koc Holding 排名第248位。
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发行量
  • 发行量
    750.000.000 USD
  • 发行量
    750.000.000 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    200.000 USD
  • 整数倍
    1.000 USD
  • 票面价值
    1.000 USD
名录
  • 名录

现金流参数

  • 票面利率
    5.25%
  • 计息基准
    30E/360
  • 起息日
    2016-03-15
  • 定期支付息票
    2 年度
  • 到期日
    2023-03-15

现金流

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发行

  • 配售方式
    公开认购
  • 流通范围
    公开
  • 发行
    2016-03-09
  • 初始发行价 (收益率)
    99,135% (5,48%)
  • 发行时的久期
    5,51 年份
  • G-spread
    371,6 基点
  • 替代目的
    General Corporate Purposes
  • 发行
    The net proceeds of the issue of Notes are expected to be approximately USD 740,512,500 after the deduction of underwriting fees and estimated expenses incurred in connection with the offering of the Notes. The net proceeds from the issuance of the Notes are expected to be used by the Issuer for general corporate purposes.
发行参与者
  • 组织机构
    BNP Paribas, Citigroup, HSBC, JP Morgan
  • 存管机构
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
  • 发行人的国际法律顾问
    Clifford Chance
  • 发行人的地方法律顾问
    YEGIN CIFTCI
  • 组织机构的国际法律顾问
    Allen and Overy
  • 组织机构的地方法律顾问
    Gedik & Eraksoy

合同

  • 交叉违约
  • 付款限制
  • 债务分层限制
  • 债务限制
  • 关联交易限制
  • 合并限制
  • 商业活动限制
  • 契约中止条款
  • 子公司付款限制
  • 子公司债务限制
  • 子公司权利的指定 (受限制 / 不受限制)
  • 投资限制
  • 控制权变更

    put option at 100%

  • 留置限制
  • 评级触发
  • 资产出售限制
  • 返租资产出售限制
  • 违约事件
  • 金融契约
  • 集体行动

    not less than 50% of the aggregate principal amount of the outstanding Notes for passing an Extraordinary Resolution

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拥有公司股份

其中公司拥有股份

代码

  • ISIN RegS
    XS1379145656
  • 债券 ID
    202921
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    137914565
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00CF5TFW5
  • FIGI 144A
    BBG00CF15B68
  • WKN 码
    A18Y4V
  • WKN 144A 码
    A18Y5H
  • SEDOL
    BZ3CLG0
  • 代码
    KCHOL 5.25 03/15/23 REGS
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    BON7
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