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IRSA Propiedades Comerciales, 8.75% 23mar2023, USD (FIGI RegS BBG00CGWTPT7, WKN A18ZHD)

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欧洲债券, Senior Unsecured

债券发行 | 借款人
借款人
  • Fix SCR
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状态
已偿还
总量
121.015.000 USD
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
阿根廷
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
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  • 发行量
    121.015.000 USD
  • 最小申购数量
    500 USD
  • CFI RegS
    DBFUFR
  • FIGI RegS
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  • SEDOL
    BYSWRD7
  • 代码
    IRCPAR 8.75 03/23/23 REGS

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简介
阿根廷领先的房地产公司，商业目标专注于购物中心和办公楼的收购、开发、管理和运营。在市场上，我们的地位象征着创新、持续改进和领导力。此外，我们是靠近我们商业物业的住宅开发商。
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发行量
  • 发行量
    360.000.000 USD
  • 发行量
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票面价值
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    500 USD
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  • 发行
    The net proceeds from our issuance and sale of the Notes was approximately US$351.8 million after deducting estimated fees and expenses. We will use the proceeds from the issuance of the Notes in accordance with the provisions of Article 36 of the Negotiable Obligations Law for the purpose of extending the maturity profile of our outstanding debt, which may include, without limitation, (a) the repurchase of our Existing IRSA CP Notes in whole or in part up to the outstanding amount of US$120.0 million as of December 31, 2015 and/or (b) the repayment in full the US$240.0 million unpaid balance of the purchase price we owe to IRSA for our acquisition of office buildings and land reserves in December 2014, along with accrued interest thereon. Any excess proceeds will be used for investments in assets in Argentina, capital contributions in subsidiaries and/or working capital in Argentina. We will use any net proceeds of the issuance of notes under this program in compliance with the requirements of Article 36 of Argentine Law No. 23,576 (the Negotiable Obligations Law), as amended, and other applicable regulations, as specified in the applicable pricing supplement. In compliance with Article 36 of the Negotiable Obligations Law, we will use any proceeds for: investments in tangible assets located in Argentina; working capital in Argentina; refinancing or prepayment of outstanding debt; or capital contributions to controlled or affiliated corporations, provided that such corporations use the proceeds of such contributions for the purposes set forth above.
发行参与者
  • 组织机构
    ***, ***
  • 发行人的国际法律顾问
    ***
  • 发行人的地方法律顾问
    ***
  • 组织机构的国际法律顾问
    ***
  • 组织机构的地方法律顾问
    ***

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代码

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  • 债券 ID
    204993
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFUFR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00CGWTPT7
  • FIGI 144A
    BBG00CGRRVH0
  • WKN 码
    A18ZHD
  • WKN 144A 码
    A18ZP1
  • SEDOL
    BYSWRD7
  • 代码
    IRCPAR 8.75 03/23/23 REGS
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
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