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Credito Real, 7.25% 20jul2023, USD (FIGI RegS BBG00DBBJ5L9, WKN A184B6)

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欧洲债券, 重组, Senior Unsecured

状态
已偿还
总量
625.000.000 USD
发行
2016-07-13
到期 (选择权)
2023-07-20 (-)
应计利息
风险所在国
墨西哥
实时利率
-
价
12,9% (指示性)
Cbonds Estimation
收益率/久期
  • 发行量
    625.000.000 USD
  • 最小申购数量
    200.000 USD
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00DBBJ5L9
  • SEDOL
    BD0PB02
  • 代码
    CREAL 7.25 07/20/23 REGS

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图形中可变: 报价, 期间, 发行比较
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发行信息

简介
Credito Real S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. 提供消费融资服务。公司总部位于墨西哥的Del. Miguel Hidalgo。
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发行量
  • 发行量
    625.000.000 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    200.000 USD
  • 整数倍
    1.000 USD
  • 票面价值
    1.000 USD
名录
  • 名录

现金流参数

  • 票面利率
    7.25%
  • 计息基准
    30/360 (30/360 ISDA)
  • 营业日调整规则
    下一营业日
  • 起息日
    2016-07-20
  • 定期支付息票
    2 年度
  • 赎回价格
    100%
  • 到期日
    2023-07-20

现金流

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发行

  • 配售方式
    公开认购
  • 流通范围
    公开
  • 发行
    2016-07-13
  • 初始发行价 (收益率)
    99,326% (7,51%)
  • 发行时的久期
    5,53 年份
  • 替代目的
    General Corporate Purposes
    Tender Offer
    Refinance
  • 发行
    We estimate that the net proceeds from the issuance of the notes will be approximately 615.1 million USD (after deducting the initial purchasers discounts and commissions and the payment of estimated offering expenses). We intend to use the net proceeds from this offering (i) to pay the consideration for the Tender Offer and Consent Solicitation and accrued and unpaid interest on the 2019 Senior Notes, (ii) to pay fees and expenses incurred in connection with the Tender Offer and Consent Solicitation, (iii) to repay certain indebtedness and (iv) the remainder, if any, for general corporate purposes.
发行参与者
  • 组织机构
    Barclays, Deutsche Bank, Morgan Stanley
  • 存管机构
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
  • 发行人的国际法律顾问
    Paul Hastings
  • 组织机构的国际法律顾问
    Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
  • 组织机构的地方法律顾问
    Ritch Mueller, Heather y Nicolau

合同

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代码

  • ISIN RegS
    ***
  • 债券 ID
    236998
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00DBBJ5L9
  • FIGI 144A
    BBG00DB9PC05
  • WKN 码
    A184B6
  • WKN 144A 码
    A184B7
  • SEDOL
    BD0PB02
  • 代码
    CREAL 7.25 07/20/23 REGS
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    BON7
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评级

债券分类

  • 记帐式债券
  • 息票债券
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • 重组
  • 摊提
  • Callable
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  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
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