Credito Real, 7.25% 20jul2023, USD (FIGI RegS BBG00DBBJ5L9, WKN A184B6)

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欧洲债券, 重组, Senior Unsecured

状态

已偿还

总量

625.000.000 USD

发行

2016-07-13

到期 (选择权)

2023-07-20 (-)

应计利息

风险所在国

墨西哥

实时利率

价

12,9% (指示性)
Cbonds Estimation

收益率/久期

Credito Real 債券以 USD 計價，屬於 Senior Unsecured 類別的債務工具，到期日期為 2023-07-20。该债券的票息条款如下：7,25%；向持有人支付票息的频率为每年2次。该债券已获得2家评级机构的评级。該債券的最新狀態為已偿还，風險國家為墨西哥。該債券的最新價格為 11% and 15%。在此页面，您可以跟踪来自10个来源（例如交易所和市场参与者）的报价，包括在有数据时的买价和卖价，并了解债券价格和收益率随时间的变化。發行的主要參數包括最低交收金額 200.000 USD 及認購金額 625.000.000 USD，這些數據共同反映最初投入市場的債務規模。該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN FIGI - BBG00DBBJ5L9, CFI - DBFUGR, Ticker - CREAL 7.25 07/20/23 REGS。.

发行量

625.000.000 USD
最小申购数量

200.000 USD
CFI RegS

DBFUGR
FIGI RegS

BBG00DBBJ5L9
SEDOL

BD0PB02
代码

CREAL 7.25 07/20/23 REGS

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发行量

发行量

625.000.000 USD

票面价值

最小申购数量

200.000 USD
整数倍

1.000 USD
票面价值

1.000 USD

名录

名录

现金流参数

票面利率

7.25%

计息基准

30/360 (30/360 ISDA)

营业日调整规则

下一营业日

起息日

2016-07-20

定期支付息票

2 年度
赎回价格

100%
到期日

2023-07-20

现金流

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债券

100 000

股票

175 910

ETF & Funds

8万

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发行

配售方式

公开认购
流通范围

公开
发行

2016-07-13
初始发行价 (收益率)

99,326% (7,51%)
发行时的久期

5,53 年份
替代目的

General Corporate Purposes
Tender Offer
Refinance
发行

We estimate that the net proceeds from the issuance of the notes will be approximately 615.1 million USD (after deducting the initial purchasers discounts and commissions and the payment of estimated offering expenses). We intend to use the net proceeds from this offering (i) to pay the consideration for the Tender Offer and Consent Solicitation and accrued and unpaid interest on the 2019 Senior Notes, (ii) to pay fees and expenses incurred in connection with the Tender Offer and Consent Solicitation, (iii) to repay certain indebtedness and (iv) the remainder, if any, for general corporate purposes.

发行参与者

组织机构

Barclays, Deutsche Bank, Morgan Stanley
存管机构

Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
发行人的国际法律顾问

Paul Hastings
组织机构的国际法律顾问

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
组织机构的地方法律顾问

Ritch Mueller, Heather y Nicolau

合同

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股票

IFRS / US GAAP 财务报告

2021
	I q 英语
	II q 英语
	III q 英语
IV q 原件
2020
	I q 英语
	II q 英语
	III q 英语
IV q 原件
2019
	I q 英语
	II q 英语
	III q 英语
	IV q 英语
2018
	I q 英语
	II q 英语
	III q 英语
	IV q 英语

显示所有隐藏

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代码

ISIN RegS

***
债券 ID

236998
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DBFUGR
CFI 144A

DBFUGR
FIGI RegS

BBG00DBBJ5L9
FIGI 144A

BBG00DB9PC05
WKN 码

A184B6
WKN 144A 码

A184B7
SEDOL

BD0PB02
代码

CREAL 7.25 07/20/23 REGS
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

BON7

显示所有隐藏

评级

债券分类

记帐式债券
息票债券
Senior Unsecured
Registered
重组
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
非复杂金融工具 (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
追溯

显示所有隐藏

重组

2025-03-28

Exchanged into USP32ESCAA66

Credito Real, 7.25% 20jul2023, USD (FIGI RegS BBG00DBBJ5L9, WKN A184B6)

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