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欧洲债券: Compania Latinoamericana de Infraestructura & Servicios, 9.5% 20jul2023, USD (CLISO, USP3063XAF52)

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债券发行 | 借款人
借款人
  • Fix SCR
    -  | ***
    ***
状态
已偿还
总量
6.198.000 USD
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息 于
风险所在国
阿根廷
实时利率
-
价
-
收益率/久期
-
保证人 / 担保者 / 发盘人
Guarantor Benito Roggio e Hijos
Guarantor Cliba Ingenieria Ambiental
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  • 发行量
    300.000.000 USD
  • 发行量
    6.198.000 USD
  • 最小申购数量
    1.000 USD
  • ISIN RegS
    USP3063XAF52
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG00DBK8CZ1
  • SEDOL
    BD82JC3
  • 代码
    CLISA 9.5 07/20/23 REGS

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发行信息

简介
Compania Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. is an Argentine-based holding company mainly engaged in construction, waste management, water distribution, and transportation.
发行量
  • 发行量
    300.000.000 USD
  • 发行量
    6.198.000 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    1.000 USD
  • 未偿还贷款本金
    *** USD
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    1.000 USD
名录
  • 名录
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发行

  • 配售方式
    公开认购
  • 流通范围
    公开
  • 发行
    *** - ***
  • 初始发行金额
    *** USD
  • 初始发行价 (收益率)
    (***%)
  • 地区分类
    ***
  • 投资人类型
    ***
  • 替代目的
    We estimate the net proceeds from the issuance and sale of the Additional Notes to be approximately 96 million USD after deducting fees, commissions and expenses, including fees and expenses of the initial purchasers, independent accountants, U.S. and Argentine counsels and publication costs. The company intends to use the majority of the net proceeds of this offering to re-pay some of our outstanding indebtedness set out under Company Indebtedness. Notwithstanding the foregoing, the re-payment of such indebtedness may change depending on: (i) the net proceeds effectively received; (ii) the current conditions in the financial markets; and (iii) the business operations of Clisa and its subsidiaries at that time, analyzed as a whole in conjunction with the costs, term and other specific terms of each loan. The remaining net proceeds, if any, will be applied to working capital requirements in Argentina. We may also make capital contributions into Clisas subsidiaries or other affiliates, provided that the proceeds are used by such subsidiaries or other affiliates only as specified above. We estimate the net proceeds from the issuance and sale of the Notes to be approximately 192.5 million USD after deducting fees, commissions and expenses, including fees and expenses of the initial purchasers, independent accountants, U.S. and Argentine counsels and publication costs. The company intends to use the majority of the net proceeds of this offering for debt refinancing, including, but not limited to, the purchase of the Series 4 Notes that are tendered and in respect of which related consent are delivered in connection with the Tender Offer and Consent Solicitation, subject to the terms and conditions of the Tender Offer and Consent Solicitation (see Summary Tender Offer and Consent Solicitation for Series 4 Notes). As of July 13, 2016, the early tender date and withdrawal deadline under the Tender Offer and Consent Solicitation, 69,504,852 USD
发行参与者
  • 组织机构
    ***, ***
  • 发行人的国际法律顾问
    ***
  • 发行人的地方法律顾问
    ***
  • 组织机构的国际法律顾问
    ***
  • 组织机构的地方法律顾问
    ***

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新闻

2024-02-19 Fitch Ratings upgrades LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating of Compania Latinoamericana de Infraestructura & Servicios to "CC" from "C"
2024-02-19 Fitch Ratings upgrades LT Int. Scale (local curr.) credit rating of Compania Latinoamericana de Infraestructura & Servicios to "CC" from "C"
2024-02-19 S&P Global Ratings upgrades Foreign Currency LT credit rating of Compania Latinoamericana de Infraestructura & Servicios to "CCC-" from "SD"; outlook negative
2024-02-19 S&P Global Ratings upgrades Local Currency LT credit rating of Compania Latinoamericana de Infraestructura & Servicios to "CCC-" from "SD"; outlook negative
2024-02-17 Fitch Downgrades CLISA to 'RD'; Upgrades to 'CC' on Conclusion of Consent Solicitation (Rating action commentary)
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IFRS / US GAAP 财务报告

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2020
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II q 英语
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2018
I q 英语
II q 英语
III q 英语
IV q 英语
2017
IV q 英语
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代码

  • 国家注册号
    CLISO
  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG00DBK8CZ1
  • FIGI 144A
    BBG00DB90HP4
  • WKN 码
    A184ED
  • WKN 144A 码
    A184VU
  • SEDOL
    BD82JC3
  • 代码
    CLISA 9.5 07/20/23 REGS
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***
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评级

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Secured
  • Registered
  • 担保的
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 非流通证券
  • 赎回关联与
  • 重组
  • 零售债券
  • 担保债券
  • 证券
  • 结构性产品
  • 商业债券
  • 次级
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