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Compania Latinoamericana de Infraestructura & Servicios, 9.5% 20jul2023, USD (FIGI RegS BBG00DBK8CZ1, CLISO, WKN A184ED)

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欧洲债券, 担保的, Senior Secured

债券发行 | 借款人
借款人
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  • S&P
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  • F
    ***  | ***
    ***
状态
已偿还
总量
6.198.000 USD
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
阿根廷
实时利率
-
价
收益率/久期
保证人 / 担保者 / 发盘人
Guarantor Benito Roggio e Hijos
Guarantor Cliba Ingenieria Ambiental
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计算器 计算器是什么？
  • 发行量
    300.000.000 USD
  • 发行量
    6.198.000 USD
  • 最小申购数量
    1.000 USD
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG00DBK8CZ1
  • SEDOL
    BD82JC3
  • 代码
    CLISA 9.5 07/20/23 REGS

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募集说明书 (3 张)

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发行信息

简介
Compania Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. 是一家总部位于阿根廷的控股公司，主要从事建筑、废物管理、水务分配和运输。
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发行量
  • 发行量
    300.000.000 USD
  • 发行量
    6.198.000 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    1.000 USD
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  • 整数倍
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  • 票面价值
    1.000 USD
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  • 流通范围
    公开
  • 发行
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  • 初始发行金额
    *** USD
  • 初始发行价 (收益率)
    (***%)
  • 地区分类
    ***
  • 投资人类型
    ***
  • 替代目的
    Tender Offer
  • 发行
    We estimate the net proceeds from the issuance and sale of the Additional Notes to be approximately 96 million USD after deducting fees, commissions and expenses, including fees and expenses of the initial purchasers, independent accountants, U.S. and Argentine counsels and publication costs. The company intends to use the majority of the net proceeds of this offering to re-pay some of our outstanding indebtedness set out under Company Indebtedness. Notwithstanding the foregoing, the re-payment of such indebtedness may change depending on: (i) the net proceeds effectively received; (ii) the current conditions in the financial markets; and (iii) the business operations of Clisa and its subsidiaries at that time, analyzed as a whole in conjunction with the costs, term and other specific terms of each loan. The remaining net proceeds, if any, will be applied to working capital requirements in Argentina. We may also make capital contributions into Clisas subsidiaries or other affiliates, provided that the proceeds are used by such subsidiaries or other affiliates only as specified above. We estimate the net proceeds from the issuance and sale of the Notes to be approximately 192.5 million USD after deducting fees, commissions and expenses, including fees and expenses of the initial purchasers, independent accountants, U.S. and Argentine counsels and publication costs. The company intends to use the majority of the net proceeds of this offering for debt refinancing, including, but not limited to, the purchase of the Series 4 Notes that are tendered and in respect of which related consent are delivered in connection with the Tender Offer and Consent Solicitation, subject to the terms and conditions of the Tender Offer and Consent Solicitation (see Summary Tender Offer and Consent Solicitation for Series 4 Notes). As of July 13, 2016, the early tender date and withdrawal deadline under the Tender Offer and Consent Solicitation, 69,504,852 USD
发行参与者
  • 组织机构
    ***, ***
  • 发行人的国际法律顾问
    ***
  • 发行人的地方法律顾问
    ***
  • 组织机构的国际法律顾问
    ***
  • 组织机构的地方法律顾问
    ***

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代码

  • 国家注册号
    CLISO
  • ISIN RegS
    ***
  • 债券 ID
    237702
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG00DBK8CZ1
  • FIGI 144A
    BBG00DB90HP4
  • WKN 码
    A184ED
  • WKN 144A 码
    A184VU
  • SEDOL
    BD82JC3
  • 代码
    CLISA 9.5 07/20/23 REGS
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***
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债券分类

  • 息票债券
  • Senior Secured
  • Registered
  • 担保的
  • 摊提
  • Callable
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  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
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  • Non-complex financial instruments (MiFID)
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