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Generacion Mediterranea S.A., 9.625% 27jul2023, USD (FIGI RegS BBG00DF640T5, GMFRO, WKN A184KZ)

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欧洲债券, 担保的, Senior Unsecured

债券发行 | 借款人
借款人
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  • S&P
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  • F
    ***  | ***
    ***
状态
已偿还
总量
67.197.000 USD
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
阿根廷
实时利率
-
价
收益率/久期
保证人 / 担保者 / 发盘人
Guarantor Albanesi
  • 发行量
    336.000.000 USD
  • 发行量
    67.197.000 USD
  • 最小申购数量
    150.000 USD
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG00DF640T5
  • SEDOL
    BD8C5Y7
  • 代码
    ALBAAR 9.625 07/27/23 REGS

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发行和配售证券的通知 (2 张)

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发行信息

简介
Generacion Mediterranea S.A. 向阿根廷的批发分销商、大型用户和工业生产并销售电力。
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  • 借款人
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    Generacion Mediterranea S.A.
  • 发行人 / 借款人全称
    Generacion Mediterranea S.A.
  • 部门
    企业
  • 行业
    电力
发行量
  • 发行量
    336.000.000 USD
  • 发行量
    67.197.000 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    150.000 USD
  • 未偿还贷款本金
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  • 票面价值
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  • 流通范围
    公开
  • 发行
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  • 初始发行金额
    *** USD
  • 初始发行价 (收益率)
    (***%)
  • 地区分类
    ***
  • 投资人类型
    ***
  • 替代目的
    General Corporate Purposes
    Refinance
  • 发行
    We estimate that the gross proceeds from the offering of the new notes will be approximately 98.3 million USD, before the payment of underwriting commissions and discounts and other offering expenses, and including interest accrued on the new notes offered hereby from July 27, 2017 to the issue date. The company intends to use the net proceeds from the issuance of the new notes, in compliance with the requirements of Article 36 of the Argentine Negotiable Obligations Law and other applicable Argentine regulations, for (i) the repayment of indebtedness in an amount of approximately 86 million USD (inclusive of prepayment costs and fees), (ii) the funding of capital expenditures relating to the expansion of our generation capacity in Argentina, and (iii) the remainder for general corporate purposes. The Issuers will use the net proceeds from the offering as described under Use of Proceeds. The Issuers will (i) as soon as practicable but no later than 30 days following the Issue Date, apply a portion of the net proceeds from the sale of the notes to prepay the Indebtedness of the Issuer described under the section entitled Use of Proceeds in the Offering Memorandum and (ii) as soon as practicable following the prepayment of such Indebtedness, take all necessary actions (including, but not limited to, submitting all relevant documentation to and making any required filings with Governmental Authority, registries or authorities under applicable law) to terminate and release in full all Liens over assets or property of the Issuers or any Restricted Subsidiaries of the Combined Entities relating to such Indebtedness.
发行参与者
  • 组织机构
    ***, ***, ***
  • 发行人的国际法律顾问
    ***
  • 发行人的地方法律顾问
    ***
  • 组织机构的国际法律顾问
    ***
  • 组织机构的地方法律顾问
    ***

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代码

  • 国家注册号
    GMFRO
  • ISIN RegS
    ***
  • 债券 ID
    238180
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG00DF640T5
  • FIGI 144A
    BBG00DDZ0482
  • WKN 码
    A184KZ
  • WKN 144A 码
    A184J5
  • SEDOL
    BD8C5Y7
  • 代码
    ALBAAR 9.625 07/27/23 REGS
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
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