欧洲债券: Empresa Nacional del Petroleo (Enap), 3.75% 5aug2026, USD (USP37110AK24)

Name: 欧洲债券: Empresa Nacional del Petroleo (Enap), 3.75% 5aug2026, USD (USP37110AK24)
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ISIN RegS

USP37110AK24
CFI RegS

DBFUGR
FIGI RegS

BBG00DJ631Q3
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BD1F1C3
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简介

Empresa Nacional del Petroleo SA engages in the exploration, production, and commercialization of hydrocarbons and their derivatives in Chile and Internationally. It produces oil and natural gas, and geo-thermal energy. The company also produces fuels, such as gasoline, diesel oil, fuel oil, kerosene, and liquid gas; and other oil byproducts, including solvents, bases for the manufacture of asphalt, ethylene, and other petrochemical products. It also provides services related to the oil industry, such as the construction and maintenance of oil infrastructure on land and at sea; and logistics for the transportation and storage of liquid and gas fuels. The company was founded in 1950 and is based in Santiago, Chile.

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借款人

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Empresa Nacional del Petroleo (Enap)
发行人 / 借款人全称

Empresa Nacional del Petroleo (Enap)
部门

企业
行业

石油天然气行业

发行量

发行量

700.000.000 USD
发行量

700.000.000 USD
未付面值金额

700.000.000 USD

票面价值

最小申购数量

200.000 USD
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We estimate that the net proceeds from the offering will be approximately 687,771,000USD, after deducting commissions payable to the initial purchasers and other expenses related to the offering Pursuant to the Exchange, the Early Tendered ENAPs Old Notes purchased by Citigroup Global Markets Inc in connection with the Tender Offer will be exchanged by Citigroup Global Markets Inc for a portion of the notes offered hereby and a resulting decrease in the cash proceeds of the notes, in an amount equal to the aggregate purchase price for Early Tendered ENAPs Old Notes, to be paid to us by the initial purchasers in this offering, and we will not receive any cash proceeds from this offering to the extent of such exchange Any further remaining proceeds will be used for general corporate purposes See Plan of Distribution Relationships with the Initial Purchasers Chile has two currency markets, the Mercado Cambiario Formal (the Formal Exchange Market) and the Mercado Cambiario Informal (the Informal Exchange Market) The Formal Exchange Market is comprised of the banks and other entities authorized to purchase and sell foreign currencies by the Central Bank The Informal Exchange Market is comprised of entities that are not expressly authorized to operate in the Formal Exchange Market, such as certain foreign exchange houses and travel agencies, among others Under the Ley Organica Constitucional del Banco Central de Chile (the Central Bank Act), the Central Bank has the authority to require that certain purchases and sales of foreign currencies be carried out in the Formal Exchange Market Payments that we make pursuant to the terms of the notes, either from or to Chile, must be carried out through the Formal Exchange Market using currency purchased either in the Formal Exchange Market or the Informal Exchange Market Alternatively, we may make payments pursuant to the terms of the notes with foreign currency held abroad

发行参与者

组织机构

***, ***
存管机构

***, ***
发行人的国际法律顾问

***
发行人的地方法律顾问

***
组织机构的国际法律顾问

***
组织机构的地方法律顾问

***

转换和共享

转换条款

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合同

交叉违约
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付款限制
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债务分层限制
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债务限制
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关联交易限制
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合并限制
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商业活动限制
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契约中止条款
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子公司付款限制
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子公司债务限制
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子公司权利的指定 (受限制 / 不受限制)
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投资限制
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控制权变更
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留置限制
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评级触发
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返租资产出售限制
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违约事件
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金融契约
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Cbonds Chile Corporate USD Duration Index

Cbonds Chile Corporate USD Index

Cbonds Chile Corporate USD Price Index

Cbonds Chile Corporate USD T-spread Index

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Cbonds Latin America Corporate IG USD Index

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附加信息

新闻

2023-08-25	Fitch Ratings affirms Empresa Nacional del Petroleo (Enap) at "A-" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
2023-08-24	Fitch Affirms Empresa Nacional del Petroleo at 'A-'; Outlook Stable (Rating action commentary)
2023-05-09	S&P Global Ratings affirms Empresa Nacional del Petroleo (Enap) at "BB+" (Foreign Currency LT credit rating); outlook positive
2023-04-26	Moody's assigns Baa3 rating to ENAP's proposed notes; stable outlook (Rating action commentary)
2023-04-26	Fitch Rates ENAP's Proposed USD500 Million Notes 'A-' (Rating action commentary)

所有机构分析

IFRS / US GAAP 财务报告

2023
I q 原件
II q 原件


2022
I q 原件
II q 原件
III q 原件
IV q 原件
2021
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II q 原件	II q 英语
III q 原件
IV q 原件
2020
	I q 英语
	II q 英语
	III q 英语
	IV q 英语
2019
I q 原件
	II q 英语
III q 原件
	IV q 英语
2018
	I q 英语
	II q 英语
	III q 英语
	IV q 英语
2017



	IV q 英语

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ISIN RegS

***
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DBFUGR
CFI 144A

DBFUGR
FIGI RegS

BBG00DJ631Q3
FIGI 144A

BBG00DF17G54
WKN 码

A184TB
WKN 144A 码

A184TC
SEDOL

BD1F1C3
代码

ENAPCL 3.75 08/05/26 REGS
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

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债券分类

息票债券
Senior Unsecured
Registered
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
追溯

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重组

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