Vitro, 9.125% 1feb2017, USD (FIGI RegS BBG0000JX2B4)

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发行量

700.000.000 USD
发行量

700.000.000 USD
最小申购数量

2.000 USD
Common Code RegS

031601495
CFI RegS

DBFUFR
FIGI RegS

BBG0000JX2B4
SEDOL

B1PPBS1
代码

VITROA 9.125 02/01/17

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The net proceeds we will receive from this offering are estimated to be approximately US$960 million, after deducting estimated initial purchasers’ discounts, commissions and expenses. The company intends to apply substantially all of the net proceeds of this offering to repay the following debt and The company intends to use the remaining proceeds for general corporate purposes, including repurchases or repayment of our other debt outstanding from time to time: Facility Issuer/ Borrower Outstanding Principal Amount as of September 30, 2006 Interest Rate Final Amortization/ Maturity 113 /8% Vicap Notes(1) Guarantor: Vitro SOFIVSA US$152 million 11.375% May 15, 2007 Secured Euro Commercial Paper Program Guarantors: Certain subsidiaries of VENA VENA US$75 million 8.00% February 7, 2007 Unsecured Euro Commercial Paper Program(2) Guarantors: Certain subsidiaries of VENA VENA US$110 million 10.00% August 9, 2007 10.75% Senior Secured Guaranteed Notes(3) Guarantors: Certain subsidiaries of VENA VENA US$250 million 10.75% July 23, 2011 Secured Term Loan(4) Guarantors: Certain subsidiaries of VENA VENA US$145 million LIBOR + 6.25% February 24, 2010 Inbursa Secured Loan(5) Vitro US$21 million LIBOR + 4.00% December 31, 2006 Flat Glass Credit Facilities Guarantors: Certain subsidiaries of ViMexico Certain subsidiaries of ViMexico US$33 million 7.33% (weighted average rate) January 2006 – October 2009 (l) We are effecting a covenant defeasance concurrent with the consummation of this offering and The company intends to make an optional prepayment following a 30-day notice.

发行参与者

组织机构

***, ***, ***
存管机构

***, ***
付款代理人

***
受托机构

***

转换和共享

转换条款

***

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代码

ISIN RegS

***
债券 ID

25003
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

031601495
通用代码 144A

028540566
CFI RegS

DBFUFR
CFI 144A

DBFUFR
FIGI RegS

BBG0000JX2B4
FIGI 144A

BBG0007NRY43
SEDOL

B1PPBS1
代码

VITROA 9.125 02/01/17
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

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息票债券
Senior Unsecured
Registered
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
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