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Lippo Karawaci, 6.75% 31oct2026, USD (FIGI RegS BBG00F2W1SP3, XS1506085114, WKN A188FR)

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欧洲债券, 担保的, 追溯, Senior Unsecured

状态
提前偿还
总量
425.000.000 USD
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
印度尼西亚
实时利率
***%
价
收益率/久期
保证人 / 担保者 / 发盘人
Guarantor Lippo Karawaci
Guarantor Megapratama Karya Persada
Guarantor Primakreasi Propertindo
Guarantor Sentra Dwimandiri
Guarantor Wisma Jatim Propertindo
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  • 发行量
    425.000.000 USD
  • 最小申购数量
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS1506085114
  • Common Code RegS
    150608511
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00F2W1SP3
  • SEDOL
    BYX8V49
  • 代码
    LPKRIJ 6.75 10/31/26

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募集说明书

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发行信息

简介
PT Lippo Karawaci Tbk (Lippo Karawaci) 最初的成立愿景是通过开发规划完善的可持续独立乡镇，拥有绿色环境和一流的物质和社会基础设施来影响人们的生活。十多年来，该公司已证明自己是一个高度可信的房地产开发商，拥有最知名的品牌名称，是最大的多元化土地银行的所有者，并在印度尼西亚各地战略位置上开展先锋项目。通过2004年8家与房地产相关的公司的合并，公司扩大了其业务组合，涵盖城市开发、大型综合开发、零售商场、医疗保健、酒店和休闲，以及基于费用的收入组合。Lippo Karawaci 现在是印度尼西亚资产、收入和净利润最大的上市房地产公司，拥有高度专注、独特且集成的商业模式，是主要的私立医院集团，也是唯一达到世界级标准的集团，并且是无可争议的零售房地产行业领导者。
Research report by Cbonds-PRAAMS Save
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发行量
  • 发行量
    425.000.000 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    200.000 USD
  • 未偿还贷款本金
    *** USD
  • 整数倍
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  • 票面价值
    1.000 USD
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  • 发行
    The net cash proceeds from the offering and issue of the Notes as described herein, after deducting underwriting fees and commissions and other expenses associated with the issue of the Notes are expected to be approximately 417.4 million USD. The Issuer will contribute the net proceeds of this offering of Notes to Kemang by way of subscription of additional shares in the capital of, or a shareholder loan to, Kemang, which will use such net proceeds for the redemption of notes outstanding under the 2020 Notes. We will issue the notice of redemption of the 2020 Notes on the Issue Date and deposit the proceeds from the issuance of the Notes with the paying agent with an irrevocable instruction to redeem the 2020 Notes. There is uncertainty as to whether the issuance of the Notes will be in technical compliance with the indebtedness covenant of the trust deeds governing our U.S. dollar-denominated notes during the 30-day notice period required to redeem the 2020 Notes, but any technical non-compliance will be cured upon the redemption of the 2020 Notes.
发行参与者
  • 组织机构
    ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • 付款代理人
    ***
  • 发行人的国际法律顾问
    ***
  • 发行人的地方法律顾问
    ***, ***
  • 组织机构的国际法律顾问
    ***
  • 组织机构的地方法律顾问
    ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN RegS
    XS1506085114
  • 债券 ID
    284965
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    150608511
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00F2W1SP3
  • WKN 码
    A188FR
  • SEDOL
    BYX8V49
  • 代码
    LPKRIJ 6.75 10/31/26
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***
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  • 记帐式债券
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  • Senior Unsecured
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  • 追溯
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  • 为合格投资者 (俄罗斯)
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