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欧洲债券: Lippo Karawaci, 6.75% 31oct2026, USD (XS1506085114)

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担保的, 追溯, Senior Unsecured

状态
流通中
总量
417.030.000 USD
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息 于
风险所在国
印度尼西亚
实时利率
***%
价
-
收益率/久期
-
保证人 / 担保者 / 发盘人
Guarantor Lippo Karawaci
Guarantor Megapratama Karya Persada
Guarantor Primakreasi Propertindo
Guarantor Sentra Dwimandiri
Guarantor Wisma Jatim Propertindo
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  • 发行量
    425.000.000 USD
  • 发行量
    417.030.000 USD
  • 美元等值
    417.030.000 USD
  • 最小申购数量
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS1506085114
  • Common Code RegS
    150608511
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00F2W1SP3
  • SEDOL
    BYX8V49
  • 代码
    LPKRIJ 6.75 10/31/26

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发行信息

简介
PT Lippo Karawaci Tbk (Lippo Karawaci) was initially founded on a vision to impact lives through the development of well-planned sustainable independent townships with green environments and first class physical and social infrastructure. Over more than ...
PT Lippo Karawaci Tbk (Lippo Karawaci) was initially founded on a vision to impact lives through the development of well-planned sustainable independent townships with green environments and first class physical and social infrastructure. Over more than a decade, the Company has proven itself as a highly trusted property developer with the most recognizable brand name and owner of the largest diversified landbank and pioneering projects in strategic locations throughout Indonesia. Through a merger of 8 property related companies in 2004 the Company has expanded its business portfolio to encompass urban development, large scale integrated development, retail malls, healthcare, hotel and leisure, as well as fee-based income portfolio. Lippo Karawaci is now the largest listed property company in Indonesia by assets, revenue and net profit, with a highly focused, unique and integrated business model, the premier private hospital group and the only one achieving world class standards, and undisputed retail property industry leader.
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发行量
  • 发行量
    425.000.000 USD
  • 发行量
    417.030.000 USD
  • 未付面值金额
    417.030.000 USD
票面价值
  • 最小申购数量
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发行

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    The net cash proceeds from the offering and issue of the Notes as described herein, after deducting underwriting fees and commissions and other expenses associated with the issue of the Notes are expected to be approximately 417.4 million USD. The Issuer will contribute the net proceeds of this offering of Notes to Kemang by way of subscription of additional shares in the capital of, or a shareholder loan to, Kemang, which will use such net proceeds for the redemption of notes outstanding under the 2020 Notes. We will issue the notice of redemption of the 2020 Notes on the Issue Date and deposit the proceeds from the issuance of the Notes with the paying agent with an irrevocable instruction to redeem the 2020 Notes. There is uncertainty as to whether the issuance of the Notes will be in technical compliance with the indebtedness covenant of the trust deeds governing our U.S. dollar-denominated notes during the 30-day notice period required to redeem the 2020 Notes, but any technical non-compliance will be cured upon the redemption of the 2020 Notes.
发行参与者
  • 组织机构
    ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • 付款代理人
    ***
  • 发行人的国际法律顾问
    ***
  • 发行人的地方法律顾问
    ***, ***
  • 组织机构的国际法律顾问
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新闻

2023-11-23 Moody's Investors Service downgrades LT- local currency credit rating of Lippo Karawaci to "Caa1"; outlook negative
2023-11-21 Fitch Ratings downgrades LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating of Lippo Karawaci to "CCC+"
2023-11-21 Fitch Ratings downgrades LT Int. Scale (local curr.) credit rating of Lippo Karawaci to "CCC+"
2023-03-27 Fitch Ratings affirms Lippo Karawaci at "B-" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
2023-03-27 Fitch Ratings affirms Lippo Karawaci at "B-" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating); outlook stable
所有机构分析

代码

  • ISIN RegS
    XS1506085114
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    150608511
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00F2W1SP3
  • WKN 码
    A188FR
  • SEDOL
    BYX8V49
  • 代码
    LPKRIJ 6.75 10/31/26
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 记帐式债券
  • 息票债券
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • 担保的
  • 追溯
  • 摊提
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