欧洲债券: Ajegroup, 6.5% 14may2022, USD (USN01766AA73)

Name: 欧洲债券: Ajegroup, 6.5% 14may2022, USD (USN01766AA73)
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450.000.000 USD
发行量

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最小申购数量

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ISIN RegS

USN01766AA73
Common Code RegS

078286725
CFI RegS

DBFGGR
FIGI RegS

BBG002Z1G3M6
SEDOL

B8BHRS2
代码

AJECBV 6.5 05/14/22 REGS

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简介

AJEGROUP is a Peruvian company dedicated to the manufacture, distribution and sale of alcoholic and nonalcoholic beverages. The company was started by the Añaños Family in Ayacucho, Peru and now is headquartered in Mexico. It is known for its flagship products Kola Real and Big Cola. Ajegroup is privately owned by Grupo Embotellador ATIC of Madrid, Spain, the holding company owned by the Añaños-Jerí Family from Ayacucho, Peru.
Ajegroup has approximately 10,000 employees and operates in 22 countries across five continents, placing it twelfth among Latin American multinational companies. Besides Peru and Mexico, Ajegroup also has operations in Brazil, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India[2], Indonesia, Thailand, Venezuela, and Vietnam. Its portfolio includes beverages, juices, nectars, light beverages, bottled natural water, dairy and beer. It manages 17 trademarks in 48 different presentations of PET and glass bottles, and also cans.

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Ajegroup
发行人 / 借款人全称

Ajegroup
部门

企业
行业

食品和饮料生产
SPV / 发行人

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发行量

发行量

450.000.000 USD
发行量

450.000.000 USD

票面价值

最小申购数量

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We estimate the net proceeds from the sale of the Notes to be approximately 2943USD after deducting the issue discount, commissions and other offering expenses The company intends to use the net proceeds of the issuance of the Notes to prepay the principal amount outstanding under the 100 million USD unsecured guaranteed loan agreement with Rabobank Nederland, New York branch, an affiliate of Rabo Securities USA, Inc, one of the initial purchasers in this offering, the principal amount outstanding under the 386 million USD secured credit facility with Interbank, one of the initial purchasers in this offering, and 233 million USD of indebtedness of the Thailand Subsidiaries.

发行参与者

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新闻

2021-07-16

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ISIN RegS

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CUSIP RegS

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CUSIP 144A

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通用代码 RegS

078286725
通用代码 144A

078286652
CFI RegS

DBFGGR
CFI 144A

DBFGGR
FIGI RegS

BBG002Z1G3M6
FIGI 144A

BBG002Z1CNX4
WKN 码

A1G4UJ
WKN 144A 码

A1G4RZ
SEDOL

B8BHRS2
代码

AJECBV 6.5 05/14/22 REGS
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

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债券分类

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