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欧洲债券: Matterhorn Telecom Holding, FRN 1feb2023, EUR (XS1580388384)

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状态
提前偿还
总量
75.000.000 EUR
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息 于
风险所在国
瑞士
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价
-
收益率/久期
-
保证人 / 担保者 / 发盘人
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  • 发行量
    525.000.000 EUR
  • 发行量
    75.000.000 EUR
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS1580388384
  • Common Code RegS
    158038838
  • CFI RegS
    DBVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00G5L4QH2
  • 代码
    MATTER F 02/01/23 REGS

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发行信息

简介
Matterhorn Telecom Holding SA is a holder of Swiss mobile operator Salt mobile.
  • 借款人
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    Matterhorn Telecom Holding
  • 发行人 / 借款人全称
    Matterhorn Telecom Holding
  • 部门
    企业
  • 行业
    通信业
发行量
  • 发行量
    525.000.000 EUR
  • 发行量
    75.000.000 EUR
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
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  • 整数倍
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  • 票面价值
    1.000 EUR
名录
  • 名录
    ***

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  • 地区分类
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  • 投资人类型
    ***
  • 替代目的
    The gross proceeds from the sale of the Notes offered hereby will be CHF 687.0 million, assuming an issue price at par and without giving effect to any accrued interest on the Additional Senior Notes included in the purchase price. The company intends to use the net proceeds from the Offering (equal to the gross proceeds from the Offering after deducting the Initial Purchasers’ commissions and certain estimated expenses to be incurred in connection with the Offering, including the consent fee payable in connection with the Consent Solicitation, the fees payable in connection with the Tender Offer and Solicitation, and legal, accounting and other professional fees), together with cash on balance sheet, to make a distribution to our shareholder and to repurchase and/or redeem our Initial Floating Rate Senior Secured Notes. The company intends to use the net proceeds from the Offering exclusively outside of Switzerland (as opposed to a “use of proceeds in Switzerland” as interpreted by the Swiss Federal Tax Administration for purposes of Swiss Withholding Tax). See “Summary—The Refinancing Transactions,” “Summary—Sources and Uses for the Refinancing Transactions,” “Tax—Swiss Tax Considerations—Swiss Withholding Tax” and “Risk Factors—Risks Related to the Notes and Our Structure— Payments of interest in respect of the Notes could become subject to Swiss Withholding Taxes.” Sources of Funds (CHF in millions) Uses of Funds (CHF in millions) Senior Secured Notes offered hereby(1) .. 562 Dividend(2) ............................................... 500 Senior Notes offered hereby(3) ................ 125 Repurchase and/or redemption of Initial Floating Rate Senior Secured Notes(4) ... 285 Cash(2)(5) ................................................... 131 Estimated fees and expenses(6) .............. 33 Total sources ........................................ 818 Total uses.............................................. 818 (1) The CHF-equivalent of the euro-denominated Senior Secured Notes offered hereby has been converted at
发行参与者
  • 组织机构
    ***, ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

附加信息

最近一次的发行

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新闻

2023-11-28 S&P Global Ratings affirms Matterhorn Telecom Holding at "BB-" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
2023-11-28 S&P Global Ratings affirms Matterhorn Telecom Holding at "BB-" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
2023-07-11 Fitch Ratings assigns "BB-" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating) to Matterhorn Telecom Holding; outlook stable
2023-07-11 S&P Global Ratings upgrades Local Currency LT credit rating of Matterhorn Telecom Holding to "BB-" from "B+"; outlook stable
2023-07-11 S&P Global Ratings upgrades Foreign Currency LT credit rating of Matterhorn Telecom Holding to "BB-" from "B+"; outlook stable
所有机构分析

代码

  • ISIN RegS
    XS1580388384
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    158038838
  • 通用代码 144A
    158039109
  • CFI RegS
    DBVNBR
  • CFI 144A
    DBVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00G5L4QH2
  • FIGI 144A
    BBG00G6D1043
  • WKN 码
    A19ETJ
  • 代码
    MATTER F 02/01/23 REGS
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***
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债券分类

  • 息票债券
  • 排名: Undefined
  • Registered
  • 浮动利率
  • 担保的
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 非流通证券
  • 赎回关联与
  • 重组
  • 零售债券
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