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Orbia Advance Corporation, 6.75% 19sep2042, USD (FIGI RegS BBG003CW54C2, WKN A1G9R9)

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欧洲债券, 担保的, 追溯, Senior Unsecured

债券发行 | 借款人
借款人
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状态
流通中
总量
400.000.000 USD
发行
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*** (-)
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墨西哥
实时利率
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价
收益率/久期
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Guarantor Mexichem Compuestos
Guarantor Mexichem Derivados
Guarantor Mexichem Ecuador
Guarantor Mexichem Fluor
Guarantor Mexichem Resinas Colombia
Guarantor Mexichem Resinas Vinilicas
Guarantor Mexichem Soluciones Integrales Holding
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    ORBIA 6.75 09/19/42 REGS

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简介
集团的主要活动包括制造化学产品、氯、烧碱和聚氯乙烯树脂；制造工业产品、钢丝和电缆；生产和销售氢氟酸；以及开采和销售萤石。产品包括钢丝绳和股线、电缆、钢丝线、线、冷拔钢丝、硬拔钢丝、轮胎胎圈钢丝、铝导体钢增强丝、预应力混凝土股线、预应力钢丝、单导体电缆应用、多导体电缆应用、光纤电缆应用和带护套的EM电缆应用。
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    The gross proceeds in the notes offering were US$1,150 million. The global amount of net proceeds received by us in the notes offering, after deducting underwriting commissions and other expenses in connection with the offering, was approximately US$1,137 million. We used the net proceeds from the notes offering primarily for repayment of indebtedness. In particular, we used approximately US$600 million to repay our revolving credit facility dated August 26, 2011 and approximately US$436 million to pay down our long term debt, US$333 million of which was used to repurchase US$267 million in aggregate principal amount of our senior notes due 2019 that were repurchased through a tender offer that expired on September 13, 2012. Additionally we used US$38 million to repay our loan with BBVA Bancomer and US$65 million to pay down our loan with Bancolombia, and anticipated fees and commission paid in the amount of US$16 million. The remainder was retained as cash.
发行参与者
  • 组织机构
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  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

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    ***

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2025-05-01 新发行: Orbia Advance Corporation发行欧洲债券 (USP7S81YBJ38、USP7S81YBK01), 发行量分别为USD 650、USD 450百万, 将于2030、2035年到期。
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代码

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  • 债券 ID
    31385
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    083156198
  • 通用代码 144A
    083156112
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG003CW54C2
  • FIGI 144A
    BBG003CVMGB9
  • WKN 码
    A1G9R9
  • WKN 144A 码
    A1G9TJ
  • SEDOL
    B83TYY1
  • 代码
    ORBIA 6.75 09/19/42 REGS
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***
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  • 通货膨胀挂钩息票
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  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 非流通证券
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