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CorpGroup Banking, 6.75% 15mar2023, USD (FIGI RegS BBG0042YWNZ0, WKN A1HFVV)

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违约
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  • 发行量
    484.956.660 USD
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  • Common Code RegS
    088559274
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    DBFUGR
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简介
CorpGroup Banking S.A.，作为一家holding company，从事金融中介活动。该公司成立于1998年。
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发行量
  • 发行量
    500.000.000 USD
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    484.956.660 USD
票面价值
  • 最小申购数量
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  • 地区分类
    ***
  • 投资人类型
    ***
  • 替代目的
    General Corporate Purposes
  • 发行
    We expect that the net proceeds from the sale of the Notes will be approximately US$497 million, after deducting underwriting discounts and commissions and estimated net expenses payable by us. The company intends to use approximately 90% of the net proceeds from the sale of the Notes for the following: - to repay in full our 7.5% Notes due 2014 and the related cross currency swap with CorpBanca in an aggregate outstanding principal amount of approximately US$66.2 million; - to repay in full our 3.5% Series C local bonds due 2022 in an aggregate outstanding principal amount of US$24.1 million; and - to repay in part certain additional indebtedness of Interhold and our other affiliated companies in an aggregate outstanding principal amount of up to approximately US$357 million by means of a dividend or a capital reduction. We estimate that the net proceeds from the offering, net of fees and expenses payable by us, including underwriting discounts and commissions, will be approximately US$791,833,092. The company intends to use the net proceeds from this offering for general corporate purposes, primarily to fund our lending activities. Unless we indicate otherwise in the applicable prospectus supplement, The company intends to use the net proceeds from any initial sales of the securities offered under this prospectus and any prospectus supplements for general corporate purposes.
发行参与者
  • 组织机构
    ***, ***
  • 存管机构
    ***, ***
  • 付款代理人
    ***
  • 受托机构
    ***

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  • 转换条款
    ***

合同

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代码

  • ISIN RegS
    ***
  • 债券 ID
    34689
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    088559274
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG0042YWNZ0
  • FIGI 144A
    BBG0042YQKQ3
  • WKN 码
    A1HFVV
  • WKN 144A 码
    A1HFWS
  • SEDOL
    B95SMV6
  • 代码
    BCGBK 6.75 03/15/23 REGS
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***
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