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San Miguel Industrias, 4.5% 18sep2022, USD (FIGI RegS BBG00HPLDCT6, WKN A19PC7)

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欧洲债券, 担保的, Senior Unsecured

状态
提前偿还
总量
300.000.000 USD
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
秘鲁
实时利率
-
价
收益率/久期
保证人 / 担保者 / 发盘人
Guarantor Plastiglas S.A.
Guarantor Plastiglas de El Salvador
Guarantor Plastiglas de Guatemala
Guarantor Preformas y Envases
Guarantor SMI Colombia
Guarantor San Miguel Industrias Ecuador Sanmidec
Guarantor San Miguel PET El Salvador
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  • 发行量
    300.000.000 USD
  • 最小申购数量
    200.000 USD
  • Common Code RegS
    168731167
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG00HPLDCT6
  • SEDOL
    BDZS0P4
  • 代码
    SMIPET 4.5 09/18/22 REGS

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发行信息

简介
San Miguel Industrias PET S.A. 在秘鲁、玻利维亚、厄瓜多尔、哥伦比亚和巴拿马生产和销售PET容器。公司提供用于包装应用的PET预成型件和瓶子。服务于碳酸饮料、矿泉水和天然水、食用油、酱料和清洁产品市场。公司成立于1943年，总部位于秘鲁利马。
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发行量
  • 发行量
    300.000.000 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    200.000 USD
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    公开
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  • 初始发行价 (收益率)
    (***%)
  • 地区分类
    ***
  • 投资人类型
    ***
  • 替代目的
    Refinance
  • 发行
    The gross proceeds from the sale of the notes are estimated to be US$300 million, before deduction of certain transaction expenses (including fees, commissions and expenses payable to the initial purchasers and its affiliates), which are estimated at approximately US$3.5 million. The company intends to use the proceeds from the sale of the notes to: - purchase the 2020 notes tendered pursuant to the Tender Offer and Consent Solicitation (and pay related expenses thereunder); redeem all other 2020 notes not tendered; and - repay other indebtedness in an aggregate principal amount of approximately US$85 million, with an average maturity of 22 months and average interest rate of 3.70% per annum including under a US$40 million credit agreement with Citibank, N.A. (as lender), and SMI (as borrower) entered into on December 21, 2016. See “Management’s Discussion & Analysis—Outstanding Indebtedness” and “Plan of Distribution—Other Relationships.”
发行参与者
  • 组织机构
    ***, ***, ***
  • 存管机构
    ***, ***
  • 付款代理人
    ***
  • 发行人的国际法律顾问
    ***
  • 发行人的地方法律顾问
    ***, ***, ***, ***, ***
  • 受托机构
    ***
  • 组织机构的国际法律顾问
    ***
  • 组织机构的地方法律顾问
    ***, ***, ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

合同

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代码

  • ISIN RegS
    ***
  • 债券 ID
    350655
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    168731167
  • 通用代码 144A
    168838069
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG00HPLDCT6
  • FIGI 144A
    BBG00HPLDCS7
  • WKN 码
    A19PC7
  • WKN 144A 码
    A19PC8
  • SEDOL
    BDZS0P4
  • 代码
    SMIPET 4.5 09/18/22 REGS
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***
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