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Adecoagro, 6% 21sep2027, USD (FIGI RegS BBG00HMWRZD6, WKN A19PJK)

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欧洲债券, 担保的, 追溯, Senior Unsecured, Callable

债券发行 | 借款人
借款人
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状态
流通中
总量
416.344.000 USD
发行
2017-09-14
到期 (选择权)
2027-09-21 (-)
应计利息
风险所在国
阿根廷
实时利率
6,00%
价
100,365% (指示性)
Frankfurt S.E.
收益率/久期
5,763% 到期 / 1,18
保证人 / 担保者 / 发盘人
Guarantor Adeco Agropecuaria
Guarantor Adecoagro Brasil Participacoes
Guarantor Adecoagro GP
Guarantor Adecoagro LP
Guarantor Adecoagro Vale do Ivinhema
Guarantor Global Calidon
Guarantor Kadesh Hispania
Guarantor Leterton Espana
Guarantor Pilaga
Guarantor Usina Monte Alegre
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买价 / 卖价
/
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  • 发行量
    500.000.000 USD
  • 发行量
    416.344.000 USD
  • 美元等值
    416.344.000 USD
  • 最小申购数量
    150.000 USD
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00HMWRZD6
  • SEDOL
    BF97NF2
  • 代码
    AGRO 6 09/21/27 REGS

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发行信息

简介
Adecoagro S.A.，一家农业公司，从事农作物和其他农产品的种植、乳制品业务、糖、乙醇和能源生产，以及南美洲的土地改造活动。
Research report by Cbonds-PRAAMS Save
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发行量
  • 发行量
    500.000.000 USD
  • 发行量
    416.344.000 USD
  • 未付面值金额
    416.344.000 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    150.000 USD
  • 未偿还贷款本金
    150.000 USD
  • 整数倍
    1.000 USD
  • 票面价值
    1.000 USD
名录
  • 名录

现金流参数

  • 票面利率
    6%
  • 计息基准
    30E/360
  • 营业日调整规则
    下一营业日
  • 起息日
    2017-09-21
  • 定期支付息票
    2 年度
  • 赎回价格
    100%
  • 到期日
    2027-09-21

现金流

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发行

  • 配售方式
    公开认购
  • 流通范围
    公开
  • 发行
    2017-09-14
  • 初始发行价 (收益率)
    100% (6,00%)
  • 发行时的久期
    7,58 年份
发行参与者
  • 组织机构
    Itau Unibanco Holding, JP Morgan, Morgan Stanley
  • 存管机构
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
  • 付款代理人
    BNY Mellon
  • 发行人的国际法律顾问
    Davis Polk & Wardwell
  • 受托机构
    BNY Mellon
  • 组织机构的国际法律顾问
    Linklaters
  • 组织机构的地方法律顾问
    Marval, O'Farrell & Mairal

合同

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2025-07-24 新发行: Adecoagro发行 欧洲债券 (USL00849AB20), 票面利率为7.5% 发行总量为USD 500.0百万, 将于2032年到期。
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代码

  • ISIN RegS
    ***
  • 债券 ID
    353453
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • CFI 144A
    DBFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00HMWRZD6
  • FIGI 144A
    BBG00HMWDBY1
  • WKN 码
    A19PJK
  • WKN 144A 码
    A19PJL
  • SEDOL
    BF97NF2
  • 代码
    AGRO 6 09/21/27 REGS
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    BON7
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债券分类

  • 息票债券
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Callable
  • 担保的
  • 追溯
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  • 可交换的
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  • 浮动利率
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  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
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  • Non-complex financial instruments (MiFID)
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  • 实物支付债券
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