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Nexa Resources, 4.625% 28mar2023, USD (FIGI RegS BBG004CF3CK2, WKN A1HHYQ)

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欧洲债券, Senior Unsecured

状态
提前偿还
总量
350.000.000 USD
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
秘鲁
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价
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  • 发行量
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  • Common Code RegS
    091053683
  • CFI RegS
    DBFUGR
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简介
Nexa Resources Peru S.A.A.（前身为Milpo）（BVL: NEXAPE）是一家秘鲁区域规模的矿业公司，致力于锌、铜和铅精矿的勘探、开采、加工和商业化，这些精矿含有银和金，目前是秘鲁主要的多元金属生产商之一。Nexa Peru 以明确的社会和环境责任承诺开展其运营。公司属于 Nexa。
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发行量
  • 发行量
    350.000.000 USD
票面价值
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    200.000 USD
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    General Corporate Purposes
  • 发行
    The total net proceeds from the offering of the notes are estimated to be US$3479 million after deducting commissions paid to the initial purchasers and estimated legal fees and all other expenses payable by us in connection with the offering The proceeds from the issuance of the notes will be used to repay, in whole, the BCP Loan Agreement (loans under this agreement bear interest at a fixed rate of 315% per annum payable in arrears monthly through maturity on January 14, 2014), the BBVA/Nova Scotia Bank Loan Agreement (loans under this facility bear interest at a rate of LIBOR plus 170% per annum payable in arrears monthly through maturity on November 24, 2014) and the Scotiabank Peru Syndicated Loan Agreement (loans under this facility bear interest at a rate of LIBOR plus 330% per annum payable in arrears monthly through maturity on September 19, 2019), which as of March 31, 2013 will total an aggregate of US$1780 million, plus accrued interest, and for general corporate purposes, including to fund our capital expenditures and expansion projects See Managements Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations Liquidity and Capital Resources Indebtedness and Business Exploration and Growth Growth Projects The following table sets forth our capitalization in accordance with IFRS as of December 31, 2012 and as adjusted to give effect to the offering of the notes and the intended uses of proceeds thereof This table is qualified in its entirety by reference to, and should be read together with, our consolidated financial statements, including the notes thereto, included elsewhere in this offering memorandum
发行参与者
  • 组织机构
    ***, ***
  • 存管机构
    ***, ***
  • 付款代理人
    ***
  • 受托机构
    ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

合同

  • 交叉违约

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  • 债务分层限制

    ***

  • 债务限制

    ***

  • 关联交易限制

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  • 其他

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  • 商业活动限制

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  • 契约中止条款

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    ***

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  • 控制权变更

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  • 留置限制

    ***

  • 评级触发

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  • 资产出售限制

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代码

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  • 债券 ID
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  • ISIN 144A
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  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    091053683
  • 通用代码 144A
    091095360
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG004CF3CK2
  • FIGI 144A
    BBG004CF3BF0
  • WKN 码
    A1HHYQ
  • WKN 144A 码
    A1HHZL
  • SEDOL
    BJWZHR1
  • 代码
    MILPOC 4.625 03/28/23 REGS
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