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Frontera Energy, 5.125% 28mar2023, USD (FIGI RegS BBG004CH80F5, WKN A1HHY3)

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    BBG004CH80F5
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简介
Frontera Energy Corporation（前身为Pacific Exploration and Production Corp和Pacific Rubiales Energy Corp.）是一家在加拿大和哥伦比亚上市的石油和天然气生产商。该公司是哥伦比亚最大的独立石油和天然气勘探与生产公司。Frontera Energy Corporation拥有Pacific Stratus和Kappa Energy Holdings的100%股份，以及Meta Petroleum Limited的股份，后者是一家哥伦比亚石油运营商，与哥伦比亚国家石油公司Ecopetrol S.A.合作，在哥伦比亚Llanos盆地的Rubiales和Piriri油田进行运营。
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    The net proceeds to Pacific Rubiales from the Offering, after deducting the fees, commissions and offering expenses payable by us will be approximately US$9894 million The company intends to use the net proceeds to repay the US$358 million of principal, plus accrued interest, outstanding under our US dollar revolving credit facility and for general corporate purposes, which may include acquisitions and investments in oil and gas sector assets and related infrastructure See Managements Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations IndebtednessRevolving Credit Facilities US dollar facility The following table sets forth our consolidated capitalization as of December 31, 2012 on an actual basis and as adjusted to reflect (i) the payment of the aggregate 2016 note redemption price of US$1098 million, including the $1000 million drawdown of the Banco Ita? BBA Credit Facility to fund in part such redemption, and (ii) the receipt of US$9894 million in net proceeds from the issuance and sale of the notes offered hereby after deducting estimated discounts and commissions and expenses payable by Pacific Rubiales and the application of a portion of such proceeds to repay the US$358 million of principal outstanding under our US dollar revolving credit facility Except as set forth in the table below, there has been no material change to our capitalization since December 31, 2012 This table should be read in conjunction with, and is qualified in its entirety by reference to, Selected Historical Consolidated Financial Information, Managements Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations, and the consolidated financial statements of Pacific Rubiales and the notes thereto included elsewhere in this offering memorandum
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代码

  • ISIN RegS
    ***
  • 债券 ID
    36259
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    091090821
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG004CH80F5
  • FIGI 144A
    BBG004BDTWK6
  • WKN 码
    A1HHY3
  • WKN 144A 码
    A1HH1Q
  • SEDOL
    BHHNT70
  • 代码
    FECCN 5.125 03/28/23 REGS
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
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