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欧洲债券: Pacific Rubiales Energy, 5.125% 28mar2023, USD (USC71058AC25)

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简介
Frontera Energy Corporation (f.n.a. Pacific Exploration and Production Corp and Pacific Rubiales Energy Corp.) is a Canadian and Colombian-listed producer of oil and natural gas. The company is the largest independent oil and gas exploration and ...
Frontera Energy Corporation (f.n.a. Pacific Exploration and Production Corp and Pacific Rubiales Energy Corp.) is a Canadian and Colombian-listed producer of oil and natural gas. The company is the largest independent oil and gas exploration and production company in Colombia. Frontera Energy Corporation owns 100 percent of Pacific Stratus and Kappa Energy Holdings, as well as Meta Petroleum Limited, a Colombian oil operator which operates the Rubiales and Piriri oil fields in Colombia’s Llanos Basin ¡n association with Ecopetrol S.A., the Colombian national oil company.
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发行量
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    The net proceeds to Pacific Rubiales from the Offering, after deducting the fees, commissions and offering expenses payable by us will be approximately US$9894 million The company intends to use the net proceeds to repay the US$358 million of principal, plus accrued interest, outstanding under our US dollar revolving credit facility and for general corporate purposes, which may include acquisitions and investments in oil and gas sector assets and related infrastructure See Managements Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations IndebtednessRevolving Credit Facilities US dollar facility The following table sets forth our consolidated capitalization as of December 31, 2012 on an actual basis and as adjusted to reflect (i) the payment of the aggregate 2016 note redemption price of US$1098 million, including the $1000 million drawdown of the Banco Ita? BBA Credit Facility to fund in part such redemption, and (ii) the receipt of US$9894 million in net proceeds from the issuance and sale of the notes offered hereby after deducting estimated discounts and commissions and expenses payable by Pacific Rubiales and the application of a portion of such proceeds to repay the US$358 million of principal outstanding under our US dollar revolving credit facility Except as set forth in the table below, there has been no material change to our capitalization since December 31, 2012 This table should be read in conjunction with, and is qualified in its entirety by reference to, Selected Historical Consolidated Financial Information, Managements Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations, and the consolidated financial statements of Pacific Rubiales and the notes thereto included elsewhere in this offering memorandum
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新闻

2023-11-17 Fitch Ratings affirms Frontera Energy at "B" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
2023-11-17 Fitch Ratings affirms Frontera Energy at "B" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating); outlook stable
2023-11-16 Fitch Affirms Frontera's IDR at 'B'; Outlook Stable (Rating action commentary)
2023-09-28 S&P Global Ratings revised outlook on Frontera Energy to stable and affirmed at "B+" (Foreign Currency LT) credit rating
2023-09-28 S&P Global Ratings revised outlook on Frontera Energy to stable and affirmed at "B+" (Local Currency LT) credit rating
所有机构分析

代码

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    091090821
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG004CH80F5
  • FIGI 144A
    BBG004BDTWK6
  • WKN 码
    A1HHY3
  • WKN 144A 码
    A1HH1Q
  • SEDOL
    BHHNT70
  • 代码
    FECCN 5.125 03/28/23 REGS
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
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