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RCO, 9% 10jun2028, MXN (FIGI RegS BBG004M7T0L6, XS0936793933, WKN A1HLLY)

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欧洲债券, Senior Secured

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    7.500.000.000 MXN
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    87.197.642,18 USD
  • 最小申购数量
    2.000.000 MXN
  • ISIN RegS
    XS0936793933
  • Common Code RegS
    093679393
  • CFI RegS
    DBFSBR
  • FIGI RegS
    BBG004M7T0L6
  • 代码
    RECARR 9 06/10/28 REGS

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简介
Red de Carreteras de Occidente, S.A.P.I.B. de C.V. 及其子公司致力于墨西哥高速公路的建设、运营和维护。公司运营瓜达拉哈拉-萨波特拉内霍高速公路，长26公里，连接瓜达拉哈拉和萨波特拉内霍两座城市；以及马拉瓦蒂奥-萨波特拉内霍高速公路，长309.7公里，连接墨西哥城、托卢卡和瓜达拉哈拉-萨波特拉内霍。公司还运营萨波特拉内霍-拉戈斯德莫雷诺高速公路，长118.50公里，连接瓜达拉哈拉、萨波特拉内霍-特帕蒂特兰、阿拉达斯路口、哈洛斯托蒂特兰、圣胡安德洛斯拉戈斯和拉戈斯德莫雷诺；以及莱昂-阿瓜斯卡连特斯高速公路，长248.35公里，连接瓜达拉哈拉、莱昂和阿瓜斯卡连特斯。公司总部设在墨西哥瓜达拉哈拉。
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  • 发行量
    7.500.000.000 MXN
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    1.500.000.000 MXN
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    87.197.642 USD
票面价值
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    The Issuer intends to use the proceeds from this offering to repay Senior Loans that will be required to be repaid as a result of this offering, to pay the costs of unwinding certain derivative instruments that will be required to be partially terminated as a result of the repayment of the Senior Loans, to fund the 2013 Notes Debt Service Reserve Subaccount and to pay certain costs and expenses related to the issuance of the Notes Sources of funds: (in millions) Uses of funds: (in millions) Notes offered hereby ...................... MXN$ 7,500 Repayment of Senior Loans(1) ........... MXN$ 5,368 Estimated costs of unwinding derivative instruments(2) .................... 1,200 Funding of 2013 Notes Debt Service Reserve Subaccount............................ 703 Estimated fees and expenses of this offering(3)........................................... 229 Total Sources.................................. MXN$ 7,500 Total Uses ........................................... MXN$ 7,500 ______________________________ (1) Affiliates of some of the Initial Purchasers are lenders under the Senior Loan Agreement and thus may receive payments on account of loans outstanding under the Senior Loan Agreement with proceeds of the Notes. See “Plan of Distribution—Other Relationships.” (2) Estimated by the Issuer as of the date of this offering memorandum. A portion of the proceeds of the Notes that will be used to unwind derivative instruments may be paid to affiliates of certain of the Initial Purchasers that are counterparties to such derivative instruments. See “Plan of Distribution—Other Relationships.” (3) Includes the estimated legal, accounting and other fees and expenses associated with this offering, including the Initial Purchasers’ discounts and fees. The Issuer will use the proceeds of the Notes issued on the Closing Date only to repay outstanding Indebtedness under the Senior Loan Agreement, to pay the costs of unwinding certain derivative instruments, to fund the 2013 Notes Debt Service Reserve Subaccount and to pay cer
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  • 组织机构
    ***, ***, ***, ***, ***
  • 存管机构
    ***, ***
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代码

  • ISIN RegS
    XS0936793933
  • 债券 ID
    38485
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    093679393
  • 通用代码 144A
    093679415
  • CFI RegS
    DBFSBR
  • CFI 144A
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG004M7T0L6
  • FIGI 144A
    BBG004M1Q942
  • WKN 码
    A1HLLY
  • WKN 144A 码
    A1HLPR
  • 代码
    RECARR 9 06/10/28 REGS
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***
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