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Vedanta Resources, 7.125% 31may2023, USD (FIGI RegS BBG004M21DZ4, WKN A1HLK2)

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欧洲债券, Senior Unsecured

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总量
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风险所在国
印度
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价
收益率/久期
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  • 发行量
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  • Common Code RegS
    093872622
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    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG004M21DZ4
  • SEDOL
    BB2D025
  • 代码
    VEDLN 7.125 05/31/23 REGS

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简介
Vedanta Resources Limited（前身为Vedanta Resources PLC）是一家多元化的FTSE 100金属和矿业公司，也是印度最大的非铁金属和矿业公司，以收入计。其业务主要位于印度，同时在赞比亚和澳大利亚也拥有资产和运营。主要从事铜、锌、铝和铁矿石业务，同时也在开发商业发电业务。
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发行量
  • 发行量
    500.000.000 USD
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    General Corporate Purposes
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  • 发行
    The net proceeds from this offering, after deduction of underwriting fees, discounts and commissions and other estimated expenses associated with this offering, are expected to be approximately 1.681.0 million USD. In November 2010, the Company entered into a 3.5 billion USD term loan facility with arrangers including certain affiliates of the Joint Global Coordinators and Joint Lead Managers (“3.5 billion USD Term Loan Facility”) to finance the acquisition of the share capital of Cairn India by the Company. As of 31 March 2013, the total amount outstanding under the 3.5 billion USD Term Loan Facility was 2.66 billion USD, including approximately 1.35 billion USD under tranche A and 1.31 billion USD under tranche B. The Company has recently entered into a 1.35 billion USD Bridge to Bond to primarily refinance tranche A of the 3.5 billion USD Term Loan Facility, and a 1.2 billion USD term loan facility (“2013 Term Loan Facility”) to primarily refinance tranche B of the 3.5 billion USD Term Loan Facility, each with affiliates of the Joint Global Coordinators and Joint Lead Managers. As of the date of the Offering Circular, the Company had not drawdown any amount under either the Bridge to Bond or the 2013 Term Loan Facility. The Company intends to use the net proceeds from this offering to refinance its obligations under tranche A of the 3.5 billion USD Term Loan Facility, which will result in a cancellation of its commitments under the Bridge to Bond, and to pay related fees and expenses. The Company intends to use any balance of net proceeds from this offering, together with any drawdowns under the 2013 Term Loan Facility, to refinance the Company’s obligations under tranche B of the 3.5 billion USD Term Loan Facility, and any further balance of net proceeds from this offering for general corporate purposes.
发行参与者
  • 组织机构
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  • 存管机构
    ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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2024-09-12 新发行: Vedanta Resources发行欧洲债券 (USG9T27HAG93), 票面利率为10.875% 发行总量为USD 900.0百万, 将于2029年到期。
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  • 债券 ID
    38501
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    093872622
  • 通用代码 144A
    093901177
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG004M21DZ4
  • FIGI 144A
    BBG004LT4QJ2
  • WKN 码
    A1HLK2
  • WKN 144A 码
    A1HLNP
  • SEDOL
    BB2D025
  • 代码
    VEDLN 7.125 05/31/23 REGS
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
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