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Georgia Capital JSC, 6.125% 9mar2024, USD (FIGI RegS BBG00K80G801, XS1778929478, WKN A19XNH)

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欧洲债券, 追溯, Senior Unsecured

债券发行 | 借款人
借款人
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状态
提前偿还
总量
335.830.000 USD
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
格鲁吉亚
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    365.000.000 USD
  • 发行量
    335.830.000 USD
  • 最小申购数量
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS1778929478
  • Common Code RegS
    177892947
  • CFI RegS
    DBVNGR
  • FIGI RegS
    BBG00K80G801
  • SEDOL
    BYWR3Q3
  • 代码
    GEOCAP 6.125 03/09/24 REGS

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图形中可变: 报价, 期间, 发行比较
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发行信息

简介
JSC Georgia Capital 作为一家投资控股公司运营。公司在格鲁吉亚开展业务。该集团拥有六家大型且处于投资阶段的私营企业：一家医疗服务业务；一家水务业务；一家零售（药房）业务，一家保险业务；一家可再生能源业务和一家教育业务。
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  • 发行人 / 借款人全称
    Georgia Capital JSC
  • 部门
    企业
  • 行业
    控股公司
发行量
  • 发行量
    365.000.000 USD
  • 发行量
    335.830.000 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    200.000 USD
  • 未偿还贷款本金
    *** USD
  • 整数倍
    *** USD
  • 票面价值
    1.000 USD
名录
  • 名录

现金流参数

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  • 票面利率
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  • 营业日调整规则
    下一营业日
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
  • 支付货币
    ***
  • 到期日
    ***
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  • 发行
    *** - ***
  • 初始发行金额
    *** USD
  • 初始发行价 (收益率)
    (***%)
  • 地区分类
    ***
  • 投资人类型
    ***
  • 替代目的
    General Corporate Purposes
    Refinance
    Intercompany Loan
  • 发行
    The net proceeds to be received by the Company from the issuance of the Notes (after the deduction of management, underwriting and selling fees, and commissions and listing fees, but before the deduction of other expenses) will be approximately US$293 million. The Company intends to use the net proceeds from the Offering as follows: 1) approximately US$165 million will be on-lent to the Groups investment business subsidiaries; 2) approximately US$105 million will be used to repay the BGEO Loan; and 3) approximately US$23 million will be retained by the Issuer and used for the Issuers general corporate purposes.
发行参与者
  • 组织机构
    ***, ***, ***
  • 存管机构
    ***, ***, ***
  • 付款代理人
    ***
  • 发行人的国际法律顾问
    ***, ***
  • 发行人的地方法律顾问
    ***
  • 受托机构
    ***
  • 组织机构的国际法律顾问
    ***
  • 组织机构的地方法律顾问
    ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

合同

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其中公司拥有股份

代码

  • ISIN RegS
    XS1778929478
  • 债券 ID
    414569
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    177892947
  • CFI RegS
    DBVNGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00K80G801
  • FIGI 144A
    BBG00K80FXD3
  • WKN 码
    A19XNH
  • WKN 144A 码
    A19XR0
  • SEDOL
    BYWR3Q3
  • 代码
    GEOCAP 6.125 03/09/24 REGS
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***
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  • 记帐式债券
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