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欧洲债券: Suzano Austria, 6% 15jan2029, USD (USA8372TAF50)

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担保的, 追溯, Senior Unsecured

状态
流通中
总量
1.840.000 USD
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息 于
风险所在国
奥地利
实时利率
***%
价
-
收益率/久期
-
保证人 / 担保者 / 发盘人
Guarantor Suzano
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  • 发行量
    1.750.000.000 USD
  • 发行量
    1.840.000 USD
  • 美元等值
    1.840.000 USD
  • 最小申购数量
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    USA8372TAF50
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG00M0FZCS2
  • SEDOL
    BGLKN34
  • 代码
    SUZANO 6 01/15/29 REGS

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发行信息

简介
Suzano Austria GmbH operates as a holding company. The Company, through its subsidiaries, manufactures paper.
  • 借款人
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    Suzano Austria
  • 发行人 / 借款人全称
    Suzano Austria
  • 部门
    企业
  • 行业
    纸浆与木材加工工业
发行量
  • 发行量
    1.750.000.000 USD
  • 发行量
    1.840.000 USD
  • 未付面值金额
    1.840.000 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    200.000 USD
  • 未偿还贷款本金
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  • 整数倍
    *** USD
  • 票面价值
    1.000 USD
名录
  • 名录
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发行

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  • 流通范围
    非公开
  • 发行
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    *** USD
  • 初始发行价 (收益率)
    (***%)
  • 地区分类
    ***
  • 投资人类型
    ***
  • 替代目的
    We estimate that the net proceeds from the sale of the Notes will be approximately US$ 983,566,033 after deducting initial purchasers’ discounts and offering expenses payable by us The Notes will be issued by Suzano’s wholly-owned subsidiary Suzano Austria GmbH, a limited liability company incorporated under the laws of Austria, and an amount equal to the net proceeds from the sale of the Notes will be allocated by us for general corporate purposes, including to finance a portion of the Merger consideration and related fees and expenses All of the Initial Purchasers, either directly or through affiliates, will be lenders under our credit facilities used to finance the Merger, and, accordingly, may receive a portion of the net proceeds from the sale of the Notes pursuant to the repayment of borrowings under such facilities See “Plan of Distribution” The following table sets forth information regarding our consolidated capitalization as of June 30, 2018 derived from our unaudited interim consolidated accounting information as of June 30, 2018: on an actual basis; and as adjusted to reflect the receipt of the net proceeds from the issuance of the Notes in this offering estimated at approximately US$ 983,566,033, after deducting initial purchasers’ discounts and offering expenses that are payable by us
发行参与者
  • 组织机构
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • 存管机构
    ***, ***
  • 付款代理人
    ***
  • 受托机构
    ***
  • 组织机构的国际法律顾问
    ***

转换和共享

附加信息

最近一次的发行

全部显示

新闻

2018-09-19 New bond issue: Suzano Austria is to issue international bonds (USA8372TAF50) with a 6% coupon for USD 1,000.0m maturing in 2029
所有机构分析

代码

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG00M0FZCS2
  • FIGI 144A
    BBG00M0FZCR3
  • WKN 码
    A2RR4A
  • WKN 144A 码
    A2RR4B
  • SEDOL
    BGLKN34
  • 代码
    SUZANO 6 01/15/29 REGS
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***
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评级

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  • Senior Unsecured
  • Registered
  • 担保的
  • 追溯
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  • Callable
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  • 可交换的
  • 双货币债券
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