Abengoa, 0% 31mar2027, EUR (FIGI RegS BBG003TC3XQ1, XS0875275819, WKN A1HEXK)

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欧洲债券, 浮动利率, 重组, Senior Unsecured

状态

流通中

总量

182.300 EUR

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

西班牙

实时利率

***%

价

收益率/久期

发行量

400.000.000 EUR
发行量

182.300 EUR
美元等值

208.339,73 USD
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS0875275819
Common Code RegS

087527581
CFI RegS

DCVNGR
FIGI RegS

BBG003TC3XQ1
代码

ABGSM 0 03/31/27 REGS

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简介

Abengoa (MCE: ABG.B) 在能源和环境领域应用创新技术解决方案实现可持续发展，从可再生资源中发电，将生物质转化为生物燃料，并从海水中生产饮用水。Abengoa 的业务围绕三项活动展开。
工程与建设：
工程与建设包括我们在能源和水务领域的传统工程活动，在市场上拥有超过70年的经验。我们专注于执行复杂的交钥匙项目，包括太阳能热电厂、太阳能-燃气混合电厂、常规发电厂、生物燃料厂和水务基础设施，以及大型海水淡化厂和输电线路等。
特许经营型基础设施：
我们拥有广泛的自有特许资产组合，这些资产通过长期销售协议（如take-or-pay合同、关税合同或电力购买协议（PPA））产生收入。该活动包括运营电力（太阳能、热电联产或风能）发电厂和输电线路。这些资产不产生需求风险，我们专注于尽可能高效地运营它们。
工业生产：
后者涵盖我们具有高技术含量的业务，如生物燃料或太阳能技术的开发。公司在其运营的地理市场中在这些活动中保持重要的领导地位。

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Abengoa
发行人 / 借款人全称

Abengoa
部门

企业
行业

其他机械工程及仪器仪表行业

发行量

发行量

400.000.000 EUR
发行量

182.300 EUR
未付面值金额

182.300 EUR
美元等值

208.340 USD

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

100.000 EUR

名录

名录

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浮动票面利率的类型

Step-up/Step-down

基准利率

***

票面利率

***

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地区分类

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投资人类型

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发行

The net proceeds of the issue of the Notes are estimated at EUR388,500,000 after paying estimated base expenses of EUR11.5 million with respect to the Offering and related transactions. We expect to use the proceeds of the Offering (i) to purchase for cash, subject to our sole discretion, outside the United States, EUR99.9 million in principal amount of our outstanding EUR200,000,000 6.875%. Senior Unsecured Convertible Notes due 2014 (the 2014 Notes) for an estimated aggregate consideration of EUR108 million, (ii) to repay EUR208 million of syndicated bank debt maturing in 2013 and (iii) to repay other short-term corporate debt, thereby extending the maturity profile of our corporate debt.

发行参与者

组织机构

***, ***

转换和共享

转换条款

***

合同

交叉违约
***
付款限制
***
债务分层限制
***
债务限制
***
关联交易限制
***
其他
***
合并限制
***
商业活动限制
***
契约中止条款
***
子公司付款限制
***
子公司债务限制
***
子公司权利的指定 (受限制 / 不受限制)
***
投资限制
***
控制权变更
***
留置限制
***
评级触发
***
资产出售限制
***
返租资产出售限制
***
违约事件
***
金融契约
***
集体行动
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2020



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代码

ISIN RegS

XS0875275819
债券 ID

59841
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

087527581
通用代码 144A

087562492
CFI RegS

DCVNGR
CFI 144A

DCVNGR
FIGI RegS

BBG003TC3XQ1
FIGI 144A

BBG003TH3GW0
WKN 码

A1HEXK
WKN 144A 码

A1HEYF
代码

ABGSM 0 03/31/27 REGS
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

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评级

债券分类

息票债券
Senior Unsecured
Registered
浮动利率
重组
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
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重组

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