Novacap International, FRN 1may2019, EUR (FIGI RegS BBG006F353Z3, XS1065165455, WKN A1ZH0H)

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欧洲债券, 浮动利率

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提前偿还

总量

405.000.000 EUR

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***

提前赎回

*** (-)

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风险所在国

法国

实时利率

价

收益率/久期

发行量

405.000.000 EUR
发行量

405.000.000 EUR
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS1065165455
Common Code RegS

106516545
CFI RegS

DYVXXR
FIGI RegS

BBG006F353Z3
代码

NOVAFR F 05/01/19 REGS

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简介

Novacap 是日常产品中使用的基础化学品的主要制造商和分销商。我们拥有非常广泛的产品系列，其中包括水杨酸和阿司匹林，我们是全球领导者，还有扑热息痛和对氨基苯酚、纯碱和碳酸氢钠、苯酚和含氧溶剂、盐酸及其衍生物，这些产品被用于不断增长的终端市场，如制药和医疗保健、食品和饲料、化妆品和香料、家居护理和环境。建筑和汽车市场是我们历史悠久的市场，我们也是这些市场的参考合作伙伴。我们为超过80个国家的650多家客户提供服务，包括与我们有特权和长期关系的全球行业领导者，就像与我们自己的供应商一样。集团在全球拥有11个设施和1245名员工，其中51%在亚洲，受益于全球商业网络和全球监管基础设施。

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Novacap International
发行人 / 借款人全称

Novacap International
部门

企业
行业

化学与石油化学工业

发行量

发行量

405.000.000 EUR
发行量

405.000.000 EUR

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

名录

名录

现金流参数

基准利率

3M EURIBOR

票面利率

***

计息基准

***

起息日

***

定期支付息票

*** 年度
支付货币

***
到期日

***
早赎日期

***

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发行

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初始发行金额

*** EUR
初始发行价 (收益率)
地区分类

***
投资人类型

***
替代目的

General Corporate Purposes
Refinance
发行

The estimated net proceeds of this Offering will be e302 million, with gross proceeds of e310 million and estimated fees and expenses in relation to the Offering in an aggregate amount of e8.0 million. The company intends use the proceeds from the Offering to (i) repay in full all amounts outstanding under our Existing Senior Credit Facilities in an aggregate amount of e181.6 million (as of December 31, 2013), (ii) repay in full all amounts outstanding under the Shareholder Convertible Bonds in an aggregate amount of e105.5 million (as of December 31, 2013), (iii) repay in full all amounts outstanding under the Solvay Vendor Loans in an aggregate amount of e8.2 million (as of December 31, 2013), (iv) pay estimated fees and expenses in relation to the Offering in an aggregate amount of e8.0 million, and (v) use the remaining e6.7 million for general corporate purposes.

发行参与者

组织机构

***, ***, ***, ***
存管机构

***, ***
发行人的国际法律顾问

***

转换和共享

转换条款

***

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代码

ISIN RegS

XS1065165455
债券 ID

74541
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

106516545
CFI RegS

DYVXXR
FIGI RegS

BBG006F353Z3
WKN 码

A1ZH0H
代码

NOVAFR F 05/01/19 REGS
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
排名: Undefined
Registered
浮动利率
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
追溯

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重组

***