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Fermaca, 6.375% 30mar2038, USD (FIGI RegS BBG006FTBW03, WKN A1ZH04)

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欧洲债券, 担保的, 追溯, Senior Secured

债券发行 | 借款人
借款人
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状态
流通中
总量
33.911.823,43 USD
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
墨西哥
实时利率
***%
价
收益率/久期
保证人 / 担保者 / 发盘人
Guarantor Fermaca Pipeline Del Altiplano
Guarantor Fermaca SLM
Guarantor Moral Energy Holdings De Mexico
Guarantor Sasabe Pipeline
Guarantor Tarahumara Pipeline
Guarantor Tejas Gas de Toluca
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买价 / 卖价
/
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  • 发行量
    550.000.000 USD
  • 发行量
    52.679.870 USD
  • 美元等值
    33.911.823,43458 USD
  • 最小申购数量
    250.000 USD
  • Common Code RegS
    106546282
  • CFI RegS
    DBFSGR
  • FIGI RegS
    BBG006FTBW03
  • SEDOL
    BM99Q81
  • 代码
    FERMCA 6.375 03/30/38 REGS

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发行信息

简介
Fermaca 在墨西哥运营天然气管道网络。
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    Fermaca
  • 发行人 / 借款人全称
    Fermaca
  • 部门
    企业
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    管路运输
发行量
  • 发行量
    550.000.000 USD
  • 发行量
    52.679.870 USD
  • 未付面值金额
    33.911.823 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    250.000 USD
  • 未偿还贷款本金
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名录
  • 名录

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    ***
  • 替代目的
    Refinance
  • 发行
    We estimate the net proceeds from the issuance of Notes and from the unwinding of the TP Swap will be approximately 554,407,522 USD. The company intends to use the net proceeds from the offering of the Notes and from the unwinding of the TP Swap to (i) repay all amounts under Tarahumaras Term Loan Facility, (ii) repay all amounts under our parent companys Bridge Loan Facility and the related swap agreement, (iii) pay an estimated 13,000,000 USD in related transaction costs and (iv) make a distribution of approximately 18,077,055 USD to affiliates of our parent company. The Issuer shall use the net proceeds from the Offering of the Notes in the manner set forth in this offering memorandum under Use of Proceeds.
发行参与者
  • 组织机构
    ***, ***
  • 存管机构
    ***, ***
  • 付款代理人
    ***
  • 发行人的国际法律顾问
    ***
  • 发行人的地上市法律顾问
    ***
  • 发行人的地方法律顾问
    ***
  • 受托机构
    ***
  • 组织机构的国际法律顾问
    ***
  • 组织机构的地上市律顾问
    ***
  • 组织机构的地方法律顾问
    ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

合同

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代码

  • ISIN RegS
    ***
  • 债券 ID
    74599
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    106546282
  • 通用代码 144A
    106546355
  • CFI RegS
    DBFSGR
  • CFI 144A
    DBFSGR
  • FIGI RegS
    BBG006FTBW03
  • FIGI 144A
    BBG006FCM5H9
  • WKN 码
    A1ZH04
  • WKN 144A 码
    A1ZHZ0
  • SEDOL
    BM99Q81
  • 代码
    FERMCA 6.375 03/30/38 REGS
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***
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评级

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Secured
  • Registered
  • 摊提
  • 担保的
  • 追溯
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
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  • 抵押
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 永续债券
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  • 非流通证券
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  • 重组
  • 零售债券
  • 担保债券
  • 证券
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