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Mastellone Hermanos, 12.625% 3jul2021, USD (FIGI RegS BBG006QSMDF7, MTCFO, WKN A1ZLP6)

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欧洲债券, 担保的, Senior Unsecured

债券发行 | 借款人
借款人
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  • S&P
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  • F
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    ***
状态
已偿还
总量
200.000.000 USD
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
阿根廷
实时利率
-
价
收益率/久期
保证人 / 担保者 / 发盘人
Guarantor Con-Ser
Guarantor Leitesol Industria e Comercio
Guarantor Mastellone San Luis
Guarantor Promas S.A.
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  • 发行量
    200.000.000 USD
  • 最小申购数量
    1.000 USD
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG006QSMDF7
  • SEDOL
    BNG6370
  • 代码
    MASHER 12.625 07/03/21 REGS

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募集说明书 (4 张)

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发行信息

简介
Mastellone Hermanos S.A. 从事阿根廷乳制品的加工和分销。其产品包括巴氏杀菌和超巴氏杀菌液态奶、奶油和黄油、奶酪、奶粉和焦糖炼乳。公司以多个品牌名称销售其产品，包括 La Serenisima、La Armonia 和 Fortuna，同时也以其他品牌包装部分产品。公司还以 Granja Iris 品牌加工和分销香肠、火腿和蛋黄酱；并以 Proliva 和 Granja Iris 品牌销售橄榄油。Mastellone Hermanos 通过大卖场、超市、分销商和小型零售商销售其产品。公司成立于1961年，总部位于阿根廷布宜诺斯艾利斯。
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    Mastellone Hermanos
  • 发行人 / 借款人全称
    Mastellone Hermanos
  • 部门
    企业
  • 行业
    食品和饮料生产
发行量
  • 发行量
    200.000.000 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    1.000 USD
  • 未偿还贷款本金
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  • 票面价值
    1.000 USD
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    We expect to receive estimated net proceeds from the sale of the notes in this offering of approximately US$110,810,000 after payment of commissions and expenses. The company intends to apply the net cash proceeds of this offering, in compliance with Section 36 of the Negotiable Obligations Law, (i)(a) to fund the cash payments to be made under the tender and exchange offer being conducted simultaneously with this offering, or derived from obligations contained in such exchange offer, and (b) to redeem or cancel any existing debt that is not purchased or tendered pursuant to the tender and exchange offer and/or (ii) for working capital needs, capital expenditures for physical assets located in Argentina, or servicing debt, and/or (iii) for capital contributions to our subsidiaries or affiliates, provided that such capital contributions are used for the same purposes as specified in paragraph (ii) above.
发行参与者
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代码

  • 国家注册号
    MTCFO
  • ISIN RegS
    ***
  • 债券 ID
    79367
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG006QSMDF7
  • FIGI 144A
    BBG006LXY208
  • WKN 码
    A1ZLP6
  • WKN 144A 码
    A1ZLKX
  • SEDOL
    BNG6370
  • 代码
    MASHER 12.625 07/03/21 REGS
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***
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评级

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  • Senior Unsecured
  • Registered
  • 担保的
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