I.M.A. Industria Macchine Automatiche, FRN 15jan2028, EUR (FIGI RegS BBG00YG1WCK1, XS2275101967, WKN A286VB)

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欧洲债券, 担保的, 浮动利率, Senior Secured

状态

提前偿还

总量

450.000.000 EUR

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

意大利

实时利率

价

收益率/久期

保证人 / 担保者 / 发盘人

Guarantor Ima Bidco

发行量

450.000.000 EUR
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2275101967
Common Code RegS

227510196
CFI RegS

DBVNBR
FIGI RegS

BBG00YG1WCK1
代码

IMAIM F 01/15/28 REGS

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I.M.A. Industria Macchine Automatiche
发行人 / 借款人全称

I.M.A. Industria Macchine Automatiche
部门

企业
行业

其他机械工程及仪器仪表行业

发行量

发行量

450.000.000 EUR

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

名录

名录

现金流参数

浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

3M EURIBOR

票面利率

***

计息基准

***

起息日

***

定期支付息票

*** 年度
支付货币

***
到期日

***
早赎日期

***

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公开
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投资人类型

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替代目的

Refinance
发行

The gross proceeds from the offering of the Senior Secured Floating Rate Notes will be 450.0 million EUR and the gross proceeds from the offering of the Senior Secured Fixed Rate Notes will be 830.0 million EUR. On the Issue Date, (i) a portion of the proceeds in the amount of the outstanding Senior Secured Bridge Facility (which was approximately 450.0 million EUR as of the date of this Offering Memorandum, but which may increase prior to the Issue Date), plus certain interest, fees and expenses, shall be repaid to the lenders under the Senior Secured Bridge Facility Agreement and to repay certain other applicable amounts and (ii) an amount equal to approximately 830.0 million EUR less certain fees payable with respect to the Offering and the Transactions (which may reduce prior to the Issue Date to the extent used to pay additional amounts under (i)) of the gross proceeds of the offering of the Notes shall be deposited into the Escrow Accounts. Amounts may then be released from the Escrow Accounts in order to (i) make over-the-counter purchases of Outstanding Company Shares by IMA Bidco (if any) (ii) purchase shares under the MTO Acquisition, including purchase shares under the Sell-Out or Squeeze-Out Acquisition (or to fund the payment of any purchases pursuant to Withdrawal Rights) (iii) repay existing debt of, and funding of certain net working capital and cash and cash equivalents on balance sheet of, the Company and its subsidiaries and (iv) pay any costs, fees and/or expenses related to the Transactions.

发行参与者

组织机构

***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
存管机构

***, ***
付款代理人

***
受托机构

***

转换和共享

转换条款

***

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