Columbus International, 7.375% 30mar2021, USD (FIGI RegS BBG0067MCNJ6, WKN A1ZFFX)

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欧洲债券

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风险所在国

巴巴多斯

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价

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发行量

1.250.000.000 USD
发行量

605.000.000 USD
最小申购数量

200.000 USD
Common Code RegS

104275770
CFI RegS

DBFUGR
FIGI RegS

BBG0067MCNJ6
SEDOL

BKZG905
代码

COLUIF 7.375 03/30/21 REGS

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简介

Columbus 是一家国际商业公司 (IBC)，于 2004 年秋季根据巴巴多斯《公司法》注册成立。其股份为私人持有。Columbus 是一家多元化的电信公司，其核心业务是提供有线电视服务、数字视频、高速互联网接入、数字电话和企业数据服务（零售），并通过部署和运营海底及陆地光纤电缆网络，为大型国际电信运营商、互联网服务提供商和其他增值服务提供商提供电信容量和 IP 服务（批发）。其业务覆盖加勒比、安第斯和中美洲地区的 42 个国家。

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Columbus International
发行人 / 借款人全称

Columbus International
部门

企业
行业

通信业

发行量

发行量

1.250.000.000 USD
发行量

605.000.000 USD

票面价值

最小申购数量

200.000 USD
未偿还贷款本金

*** USD
整数倍

*** USD
票面价值

1.000 USD

名录

名录

现金流参数

基准利率

***

票面利率

***

计息基准

***

起息日

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定期支付息票

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投资人类型

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替代目的

General Corporate Purposes
Refinance
Capital Expenditures
Dividend Payment
发行

The company intends to use a portion of the net proceeds of this offering to repay $852.0 million aggregate principal amount of existing indebtedness of the company and the guarantors at the time of the issuance of the notes (including our 11.5% Senior Secured Notes and our 9.5% Senior Notes in full). We also intend to use up to $100.0 million of the net proceeds of the offering for a dividend payment to our shareholders and the remainder for general corporate purposes. We estimate the net proceeds from the sale of the notes, after deduction of estimated transaction fees and expenses, including the initial purchasers’ discount, will be approximately $1,229.0 million. The company intends to use approximately $951.7 million of the net proceeds from this offering to repay the $852.0 million aggregate principal amount of existing indebtedness of the company and the guarantors at the time of the issuance of the notes (which consists of $640.0 in principal amount of our 11.5% Senior Secured Notes and $212.0 in principal amount of our 9.5% Senior Notes), including accrued interest and premium in the amount of approximately $99.7 million. We also intend to use up to $100.0 million of the net proceeds of the offering for a dividend payment to our shareholders and the remainder for general corporate purposes.

发行参与者

组织机构

***, ***, ***
发行人的国际法律顾问

***, ***
组织机构的国际法律顾问

***

转换和共享

转换条款

***

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代码

ISIN RegS

***
债券 ID

88103
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

104275770
通用代码 144A

104275761
CFI RegS

DBFUGR
CFI 144A

DBFUGR
FIGI RegS

BBG0067MCNJ6
FIGI 144A

BBG0065Z5533
WKN 码

A1ZFFX
WKN 144A 码

A1ZFEK
SEDOL

BKZG905
代码

COLUIF 7.375 03/30/21 REGS
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

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债券分类

息票债券
排名: Undefined
Registered
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
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通货膨胀相关本金
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