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Volcan Compania Minera, 4.375% 11feb2026, USD (FIGI RegS BBG00Z5L6Y72, WKN A3KLE6)

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状态
已偿还
总量
67.986.000 USD
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
秘鲁
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    475.000.000 USD
  • 发行量
    67.986.000 USD
  • 最小申购数量
    2.000 USD
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00Z5L6Y72
  • 代码
    VOLCAN 4.375 02/11/26 REGS

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简介
Volcan Compania Minera 是一家秘鲁多金属矿业公司，致力于在秘鲁中部山区地区勘探和生产锌、铜、金、银和铅。该公司在秘鲁的主要业务包括 Alpamarca、Animon、Cerro de Pasco、Chungar、Vinchos 和 Yauli 矿业单位。它是世界第四大锌和银生产商，也是秘鲁最大的银和铅生产商。Volcan 成立于 1943 年，总部位于秘鲁利马。
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发行量
  • 发行量
    475.000.000 USD
  • 发行量
    67.986.000 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    2.000 USD
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    General Corporate Purposes
  • 发行
    The total net proceeds from the offering of the notes are estimated to be US468,000,000 after deducting the discount paid to the initial purchasers and estimated legal fees and all other expenses payable by us in connection with the offering. The proceeds from the issuance of the notes will be used to purchase for cash up to US120,000,000 aggregate principal amount of our outstanding 2022 Notes that are tendered, not withdrawn and accepted for purchase pursuant to the Tender Offer Documents, excluding the tender premium. The remainder, if any, will be used to fully repay (i) the US300,000,000 aggregate principal amount outstanding under the credit agreement, dated August 13, 2020 (the Credit Facility), between us, the guarantors party thereto, certain lenders, The Bank of Nova Scotia, as administrative agent, Banco Santander, S.A. and The Bank of Nova Scotia as joint lead arrangers and bookrunners, Banco BTG Pactual S.A.
发行参与者
  • 组织机构
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  • 存管机构
    ***, ***
  • 付款代理人
    ***
  • 发行人法律顾问
    ***
  • 发行人的地方法律顾问
    ***
  • 受托机构
    ***
  • 组织机构的国际法律顾问
    ***
  • 组织机构的地方法律顾问
    ***

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代码

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  • 债券 ID
    929735
  • ISIN 144A
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  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • CFI 144A
    DBFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00Z5L6Y72
  • FIGI 144A
    BBG00Z5L5QV3
  • WKN 码
    A3KLE6
  • 代码
    VOLCAN 4.375 02/11/26 REGS
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
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