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Liquid Telecommunications Holdings, 5.5% 4sep2026, USD (FIGI RegS BBG00ZF9R836, XS2278474924, WKN A3KMLR)

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欧洲债券, 担保的, 追溯, Senior Secured

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借款人
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状态
提前偿还
总量
620.000.000 USD
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
毛里求斯
实时利率
***%
价
收益率/久期
保证人 / 担保者 / 发盘人
Guarantor Liquid Telecommunications Holdings
报告 IFRS
  • 发行量
    620.000.000 USD
  • 最小申购数量
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2278474924
  • Common Code RegS
    227847492
  • CFI RegS
    DBFNCR
  • FIGI RegS
    BBG00ZF9R836
  • 代码
    LIQTEL 5.5 09/04/26 REGS

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简介
Liquid Telecommunications Holdings Limited 在非洲东部、中部和南部提供数据、语音和IP服务。公司为移动网络运营商、互联网服务提供商和各种规模的企业提供光纤、卫星和国际运营商服务。公司在非洲开展业务。
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发行量
  • 发行量
    620.000.000 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    200.000 USD
  • 未偿还贷款本金
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  • 票面价值
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  • 替代目的
    General Corporate Purposes
  • 发行
    We expect to use the proceeds of the Offering, together with proceeds of the Facilities and cash on hand, to (i) finance the purchase of the Existing Senior Secured Notes tendered and accepted for purchase in accordance with the terms and conditions of the Tender Offer, which is expected to be settled on or about March 4, 2020, subject to the Tender Offer Financing Conditions; (ii) finance the redemption, following and conditional upon settlement of the Tender Offer, of all Existing Senior Secured Notes not tendered and accepted for purchase in the Tender Offer; (iii) repay all amounts outstanding under the Existing Senior Facilities Agreement; (iv) for general corporate purposes; and (v) to pay costs, expenses and fees (including the Initial Purchasers’ fees, legal, accounting and other fees and expenses) in connection with the Transactions For descriptions of the Group’s current and anticipated indebtedness following completion of the Offering, see “Description of Certain Financing Arrangements” and “Capitalization” On February 22, 2021, the Issuer launched the Tender Offer, pursuant to which it will purchase all Existing Senior Secured Notes tendered and accepted for purchase in the Tender Offer in accordance with the terms and conditions described in the Tender Offer Memorandum The completion of the Tender Offer is subject to the Tender Offer Financing Conditions All Existing Senior Secured Notes tendered and accepted for purchase in the Tender Offer will be cancelled following completion of the Tender Offer We expect the gross proceeds from the issuance and sale of the Notes to be US$620 million, without giving effect to any original issue premium or accrued and unpaid interest
发行参与者
  • 组织机构
    ***, ***, ***
  • 存管机构
    ***, ***, ***
  • 发行人的国际法律顾问
    ***
  • 发行人的地方法律顾问
    ***
  • 组织机构的国际法律顾问
    ***
  • 组织机构的地方法律顾问
    ***

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代码

  • ISIN RegS
    XS2278474924
  • 债券 ID
    944827
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    227847492
  • CFI RegS
    DBFNCR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG00ZF9R836
  • FIGI 144A
    BBG00ZF9R2W7
  • WKN 码
    A3KMLR
  • 代码
    LIQTEL 5.5 09/04/26 REGS
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
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