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Sappi Papier Holding, 3.625% 15mar2028, EUR (FIGI RegS BBG00ZKV4LH2, XS2310951103, WKN A3KNA5)

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欧洲债券, 担保的, Senior Unsecured

债券发行 | 借款人
借款人
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状态
流通中
总量
400.000.000 EUR
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奥地利
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收益率/久期
保证人 / 担保者 / 发盘人
Guarantor Sappi
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    400.000.000 EUR
  • 发行量
    400.000.000 EUR
  • 美元等值
    458.848.000 USD
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2310951103
  • Common Code RegS
    231095110
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00ZKV4LH2
  • 代码
    SAPSJ 3.625 03/15/28 REGS

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简介
Sappi 是一家全球性公司，专注于为超过100个国家的直接和间接客户群提供溶解木浆、纸浆和纸基解决方案。
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发行量
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    400.000.000 EUR
  • 发行量
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    The net proceeds from the sale of the Notes, after the estimated transaction costs for the Offering, are expected to be approximately USD468 million (using the closing exchange rate of the US Dollar against the euro, as shown on Thomson Reuters, on March 4, 2021 of USD1.196 to EUR1.00). We are implementing the Offering in order to improve our debt maturity profile and to strengthen our liquidity headroom and our balance sheet. The company intends to use the net proceeds from this offering to redeem EUR350 million in aggregate principal amount of our 2023 Notes and for general corporate purposes.
发行参与者
  • 组织机构
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  • 存管机构
    ***, ***
  • 发行人的国际法律顾问
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    ***

转换和共享

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代码

  • ISIN RegS
    XS2310951103
  • 债券 ID
    954451
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    231095110
  • 通用代码 144A
    231095136
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • CFI 144A
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00ZKV4LH2
  • FIGI 144A
    BBG00ZKV4JW0
  • WKN 码
    A3KNA5
  • 代码
    SAPSJ 3.625 03/15/28 REGS
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
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