新发行: Magallanes发行欧洲债券 (USU55632AD24、USU55632AE07、USU55632AF71、USU55632AG54、USU55632AH38、USU55632AJ93、USU55632AA84、USU55632AL40), 发行量分别为USD 4000、USD 1500、USD 5000、USD 4500、USD 7000、USD 3000、USD 500、USD 500百万, 将于2027、2029、2032、2042、2052、2062、2024、2025年到期。

2022年3月9日Magallanes发行欧洲债券 (USU55632AD24、USU55632AE07、USU55632AF71、USU55632AG54、USU55632AH38、USU55632AJ93、USU55632AA84、USU55632AL40) 。 • 发行总量为USD 4000.0百万, 票面利率为3.755%, 将于2027年到期。债券发行价格为票面价值100%。组织机构: Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, Banco Santander, Bank of Nova Scotia, TD Securities, Truist Bank, Wells Fargo。 • 发行总量为USD 1500.0百万, 票面利率为4.054%, 将于2029年到期。债券发行价格为票面价值100%。组织机构: Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, Banco Santander, Bank of Nova Scotia, TD Securities, Truist Bank, Wells Fargo。 • 发行总量为USD 5000.0百万, 票面利率为4.279%, 将于2032年到期。债券发行价格为票面价值100%。组织机构: Goldman Sachs, JP Morgan。 • 发行总量为USD 4500.0百万, 票面利率为5.05%, 将于2042年到期。债券发行价格为票面价值100%。组织机构: Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, Banco Santander, Bank of Nova Scotia, TD Securities, Truist Bank, Wells Fargo。 • 发行总量为USD 7000.0百万, 票面利率为5.141%, 将于2052年到期。债券发行价格为票面价值100%。组织机构: JP Morgan, Goldman Sachs。 • 发行总量为USD 3000.0百万, 票面利率为5.391%, 将于2062年到期。债券发行价格为票面价值100%。组织机构: Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, Banco Santander, Bank of Nova Scotia, TD Securities, Truist Bank, Wells Fargo。 • 发行总量为USD 500.0百万, 将于2024年到期。债券发行价格为票面价值100%。组织机构: Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, Banco Santander, Bank of Nova Scotia, TD Securities, Truist Bank, Wells Fargo。 • 发行总量为USD 500.0百万, 票面利率为3.788%, 将于2025年到期。债券发行价格为票面价值100%。组织机构: Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, RBC Capital Markets。

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