新发行: IBM International Capital Pte发行欧洲债券 (US449276AA20、US449276AB03、US449276AC85、US449276AD68、US449276AE42、US449276AF17、US449276AG99), 发行量分别为USD 600、USD 500、USD 500、USD 500、USD 1000、USD 1000、USD 1400百万, 将于2026、2027、2029、2031、2034、2034、2054年到期。

2024年1月29日IBM International Capital Pte发行欧洲债券 (US449276AA20、US449276AB03、US449276AC85、US449276AD68、US449276AE42、US449276AF17、US449276AG99) 。 • 发行总量为USD 600.0百万, 票面利率为4.7%, 将于2026年到期。债券发行价格为票面价值99.876%。组织机构: BNP Paribas, Deutsche Bank, RBC Capital Markets, Wells Fargo, Mizuho Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, Banco Santander, BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan。 • 发行总量为USD 500.0百万, 票面利率为4.6%, 将于2027年到期。债券发行价格为票面价值99.842%。组织机构: BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Deutsche Bank, RBC Capital Markets, Wells Fargo, Mizuho Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, Banco Santander, BNP Paribas。 • 发行总量为USD 500.0百万, 票面利率为4.6%, 将于2029年到期。债券发行价格为票面价值99.854%。组织机构: BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Deutsche Bank, RBC Capital Markets, Wells Fargo, Mizuho Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, Banco Santander, BNP Paribas。 • 发行总量为USD 500.0百万, 票面利率为4.75%, 将于2031年到期。债券发行价格为票面价值99.77%。组织机构: BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Deutsche Bank, RBC Capital Markets, Wells Fargo, Mizuho Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, Banco Santander, BNP Paribas。 • 发行总量为USD 1000.0百万, 票面利率为4.9%, 将于2034年到期。债券发行价格为票面价值99.75%。组织机构: BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Deutsche Bank, RBC Capital Markets, Wells Fargo, Mizuho Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, Banco Santander, BNP Paribas。 • 发行总量为USD 1000.0百万, 票面利率为5.25%, 将于2034年到期。债券发行价格为票面价值99.596%。组织机构: BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Deutsche Bank, RBC Capital Markets, Wells Fargo, Mizuho Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, Banco Santander, BNP Paribas。 • 发行总量为USD 1400.0百万, 票面利率为5.3%, 将于2054年到期。债券发行价格为票面价值99.435%。组织机构: BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Deutsche Bank, RBC Capital Markets, Wells Fargo, Mizuho Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, Banco Santander, BNP Paribas。

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