新发行: MARS发行欧洲债券 (USU57346AS46、USU57346AT29、USU57346AU91、USU57346AV74、USU57346AW57、USU57346AX31、USU57346AY14、USU57346AZ88), 发行量分别为USD 2000、USD 3250、USD 4500、USD 2750、USD 5000、USD 2750、USD 4750、USD 1000百万, 将于2027、2028、2030、2032、2035、2045、2055、2065年到期。

2025年3月5日MARS发行欧洲债券 (USU57346AS46、USU57346AT29、USU57346AU91、USU57346AV74、USU57346AW57、USU57346AX31、USU57346AY14、USU57346AZ88) 。 • 发行总量为USD 2000.0百万, 票面利率为4.45%, 将于2027年到期。债券发行价格为票面价值99.91%。组织机构: Morgan Stanley, Societe Generale, TD Securities, Wells Fargo, SMBC Nikko Capital, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Mizuho Financial Group, U.S. Bancorp。 • 发行总量为USD 3250.0百万, 票面利率为4.6%, 将于2028年到期。债券发行价格为票面价值99.99%。组织机构: Morgan Stanley, Societe Generale, TD Securities, Wells Fargo, SMBC Nikko Capital, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Mizuho Financial Group, U.S. Bancorp。 • 发行总量为USD 4500.0百万, 票面利率为4.8%, 将于2030年到期。债券发行价格为票面价值99.892%。组织机构: Morgan Stanley, Societe Generale, TD Securities, Wells Fargo, SMBC Nikko Capital, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Mizuho Financial Group, U.S. Bancorp。 • 发行总量为USD 2750.0百万, 票面利率为5%, 将于2032年到期。债券发行价格为票面价值99.798%。组织机构: Morgan Stanley, Societe Generale, TD Securities, Wells Fargo, SMBC Nikko Capital, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Mizuho Financial Group, U.S. Bancorp。 • 发行总量为USD 5000.0百万, 票面利率为5.2%, 将于2035年到期。债券发行价格为票面价值99.825%。组织机构: Morgan Stanley, Societe Generale, TD Securities, Wells Fargo, SMBC Nikko Capital, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Mizuho Financial Group, U.S. Bancorp。 • 发行总量为USD 2750.0百万, 票面利率为5.65%, 将于2045年到期。债券发行价格为票面价值99.463%。组织机构: Morgan Stanley, Societe Generale, TD Securities, Wells Fargo, SMBC Nikko Capital, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Mizuho Financial Group, U.S. Bancorp。 • 发行总量为USD 4750.0百万, 票面利率为5.7%, 将于2055年到期。债券发行价格为票面价值99.459%。组织机构: Morgan Stanley, Societe Generale, TD Securities, Wells Fargo, SMBC Nikko Capital, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Mizuho Financial Group, U.S. Bancorp。 • 发行总量为USD 1000.0百万, 票面利率为5.8%, 将于2065年到期。债券发行价格为票面价值99.415%。组织机构: Morgan Stanley, Societe Generale, TD Securities, Wells Fargo, SMBC Nikko Capital, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Mizuho Financial Group, U.S. Bancorp。

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