新发行: Paramount Skydance发行欧洲债券 (USU7010QAV42、USU7010QAP73、USU7010QAQ56、USU7010QAW25、USU7010QAX08、USU7010QAY80、XS3445898797), 发行量分别为USD 5250、USD 4000、USD 1400、USD 1250、USD 3500、USD 1250、EUR 885百万, 将于2036、2034、2036、2046、2056、2066、2031年到期。

2026年9月30日 Paramount Skydance发行 欧洲债券 (USU7010QAV42、USU7010QAP73、USU7010QAQ56、USU7010QAW25、USU7010QAX08、USU7010QAY80、XS3445898797) 。 • 发行总量为USD 5250.0百万, 票面利率为7.9%, 将于2036年到期 。债券发行价格为票面价值99.886% 。组织机构: Apollo Asset Management, Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, TD Securities, Wells Fargo。 • 发行总量为USD 4000.0百万, 票面利率为8.875%, 将于2034年到期 。债券发行价格为票面价值100% 。组织机构: Apollo Asset Management, Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, TD Securities, Wells Fargo。 • 发行总量为USD 1400.0百万, 票面利率为9.125%, 将于2036年到期 。债券发行价格为票面价值100% 。组织机构: Apollo Asset Management, Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, TD Securities, Wells Fargo。 • 发行总量为USD 1250.0百万, 票面利率为8.65%, 将于2046年到期 。债券发行价格为票面价值99.571% 。组织机构: Apollo Asset Management, Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, TD Securities, Wells Fargo。 • 发行总量为USD 3500.0百万, 票面利率为8.75%, 将于2056年到期 。债券发行价格为票面价值99.571% 。组织机构: Apollo Asset Management, Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, TD Securities, Wells Fargo。 • 发行总量为USD 1250.0百万, 票面利率为8.9%, 将于2066年到期 。债券发行价格为票面价值99.593% 。组织机构: Apollo Asset Management, Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, TD Securities, Wells Fargo。 • 发行总量为EUR 885.0百万, 票面利率为8.9%, 将于2031年到期 。债券发行价格为票面价值100% 。组织机构: Apollo Asset Management, Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, TD Securities, Wells Fargo。

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